Sao Paulo, 31 oct (EFE).- El estatal Banco do Brasil (BB) estudia
captar hasta 10.000 millones de reales (unos 5.691 millones de
dólares) en la bolsa de Nueva York a través de una oferta de
acciones, informaron hoy medios locales.
El principal banco público del país pretende ampliar la emisión
de ADRs, como son conocidas las acciones de una compañía extranjera
que son custodiadas por un banco estadounidense, según señaló la
edición en internet del diario O Estado de Sao Paulo.
La semana pasada, el presidente del BB, Aldemir Bendine, había
anunciado la emisión de ADRs de nivel 1, que no implican la puesta
en el mercado de acciones de nuevos papeles pero que aumentaría la
liquidez de los títulos.
Según la información de hoy, esa oferta será ampliada a ADRs de
nivel 2 negociados en Wall Street y no en la bolsa de Sao Paulo,
para que las acciones se tornen más atractivas a los inversores que
no pagarían las tasas fijadas ahora por el Gobierno brasileño para
el capital extranjero que ingresa al parqué paulista.
El Gobierno anunció una tasa tributaria del 2% para el ingreso de
capital extranjero en el mercado de acciones y de títulos de renta
fija.
Sin embargo, el BB deberá adecuarse a la normativa aplicada en
Wall Street para emisión de ADRs de nivel 2.
Uno de los objetivos de la operación será el de aumentar el
capital del banco y, por consiguiente, ampliar la capacidad de
crédito y los dividendos del Gobierno, principal accionista de la
institución.
De igual manera, la operación permitirá solventar parte de los
gastos con las recientes compras del banco Nossa Caixa, en un
negocio por 7.560 millones de reales (unos 4.302 millones de
dólares) y del banco Votorantim, por 5.500 millones de reales (unos
3.130 millones de dólares).
En octubre, el BB concluyó la captación de 1.500 millones de
dólares y en septiembre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da
Silva, autorizó el aumento de la participación de capital extranjero
en los bancos locales, que pasó del 12,5% al 20%. EFE