Río de Janeiro, 15 jun (EFE).- La brasileña Marfrig Alimentos,
cuarta productora mundial de carne bovina y segunda exportadora de
carne de pollo, anunció hoy la adquisición de la multinacional
estadounidense Keystone Foods, abastecedora global de redes como
McDonalds y Subway, por 1.260 millones de dólares.
Marfrig informó en un comunicado enviado hoy a la Bolsa de
Valores de Sao Paulo que llegó a un acuerdo con el grupo Lindsay
Goldberg LLC para adquirir el 100% de las acciones de Keystone
Foods.
La empresa adquirida, con matriz en Pensilvania (EE.UU.) y
considerada como la mayor procesadora estadounidense de proteínas
animales, opera en varios países como productora, comercializadora y
distribuidora de alimentos a base de carnes de bovinos, porcinos,
pollo y pez, y es una importante abastecedora del sector de
restaurantes y comidas rápidas.
"La adquisición eleva a Marfrig a una posición destacada como
abastecedor de toda la cadena internacional de redes como McDonalds,
Campells, Subway, ConAgra, Yum Brands y Chipotle", asegura el
comunicado.
Según la nota, la empresa estadounidense atiende a cerca de
28.000 restaurantes en 13 países, entre ellos Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, China, Australia, Nueva Zelanda y Emiratos
Árabes.
Keystone Foods, que el año pasado contaba con 12.900 empleados y
54 unidades de negocios, obtuvo en 2009 ingresos por 6.400 millones
de dólares.
Marfrig anunció que la operación, que aún depende de la
autorización de los organismos reguladores, será financiada en parte
mediante la emisión de 2.500 millones de reales (unos 1.300 millones
de dólares) en títulos convertibles en acciones en cinco años.
La compañía brasileña, que abrió su capital en el mercado local
en 2007, anunció igualmente hoy que solicitará autorización de la
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) para lanzar un programa de
American Depositary Receipts (ADR) que le permita negociar papeles
en la Bolsa de Nueva York.
El objetivo de la operación es "ampliar las formas de acceso de
los inversores, principalmente de los residentes en el exterior, así
como ampliar la liquidez de las acciones", según el comunicado
enviado por la empresa a la bolsa paulista.
La empresa aclaró que cada ADR corresponderá a una acción
ordinaria emitida por el grupo, pero que no serán lanzadas nuevos
títulos.
La compañía brasileña se expandió mundialmente en los últimos
años mediante cerca de 40 adquisiciones que le garantizaron
presencia en 13 países, ventas en 140 y participación importante en
mercados como los de Brasil, Argentina, Uruguay y el Reino Unido.
La empresa tiene una capacidad diaria para sacrificar 30.200
cabezas de ganado, 10.400 de cerdo, 10.400 de ovejas, 30.000 pavos y
3,1 millones de pollos.
Marfrig tiene plantas de procesamiento de carnes en Brasil,
Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos y varios países europeos.
EFE