Únete a los más de 750.000 nuevos inversores que cada mes copian las carteras de los mejores inversores.Suscríbete gratis

La Caixa Geral lusa coloca 500 millones en deuda senior con elevada demanda

Publicado 18.11.2019, 20:28
© Reuters.  La Caixa Geral lusa coloca 500 millones en deuda senior con elevada demanda

Lisboa, 18 nov (.).- La Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, colocó hoy 500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco años con una tasa de interés del 1,25 %, en una subasta en la que la demanda fue muy elevada.

En un comunicado remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el banco explicó que la demanda superó más de siete veces la oferta, ya que alcanzó los 3.500 millones de euros.

La deuda fue adjudicada entre inversores institucionales del Reino Unido (28 %), Francia (16 %), Portugal (16 %), Holanda (8 %), España (8 %) e Italia (7 %).

Más del 70 % del montante fue colocado entre gestoras de activos.

La emisión de este lunes fue la primera desde que concluyó el año pasado el proceso de recapitalización de la entidad acordado por el Gobierno portugués con la Comisión Europea.

La recapitalización incluyó una inyección de capital público de 2.500 millones de euros; la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participación en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a 500 millones de euros, y la conversión de instrumentos de deuda con un valor próximo a 900 millones de euros.

También se realizaron dos emisiones de deuda, ambas de 500 millones de euros, de títulos subordinados y de obligaciones a diez años.

La recapitalización tenía asociado un plan estratégico que incluyó la reducción de personal y de sucursales, así como de sus unidades internacionales, lo que llevó a la venta del negocio en España (donde operaba bajo la marca Banco Caixa Geral) a Abanca.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.