Sao Paulo, 31 jul (EFE).- El banco español Santander registró hoy
ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil un proyecto
para hacer una oferta pública primaria de acciones de su subsidiara
en el país, que puede llegar a hasta el 15% del valor social de la
institución.
El Santander Brasil, tercer mayor banco privado del país,
registró ante el órgano regulador del mercado bursátil su intención
de hacer una "oferta global" de "certificados de depósito de
acciones" ("Units") representativos de acciones ordinarias (con
derecho a voto) y preferenciales de la entidad.
La emisión se hará en Brasil, pero "con esfuerzos de colocación
en el exterior y distribución pública de Units en el exterior",
según un comunicado enviado por el Banco Santander a la Bolsa de
Valores de Sao Paulo.
"El lanzamiento de la Oferta Global aún depende de una decisión
del banco, que está evaluando las condiciones del mercado nacional e
internacional", agrega la nota.
El Santander aclaró que aún no ha definido cuál será el volumen
de la oferta de acciones, lo que igualmente dependerá de las
condiciones en los mercados, aunque admitió que "estudios
preliminares indican que la oferta pude ser del orden del 15% del
capital social".
El pasado miércoles el consejero delegado del banco, Alfredo
Sáenz, había confirmado en Madrid la intención de la institución de
convertir un 15% del capital social del Santander Brasil en acciones
nuevas a ser negociadas en el mercado.
El Santander Brasil es el resultado de la fusión entre la antigua
subsidiaria del Santander en el país y el brasileño Banco Real.
Esta subsidiaria fue la que más aportó al beneficio semestral del
banco en toda Latinoamérica, con un beneficio neto de 961 millones
de euros (unos 1.355 millones de dólares).
El Santander ya está listado en la bolsa de Sao Paulo, pero sus
controladores poseen casi el 98% del capital debido a que las pocas
acciones en poder de minoritarios son las que sobraron del Banco del
Estado de Sao Paulo (Banespa), que el grupo español compró en el
2000.
El Banco Santander tenía hasta marzo pasado activos totales en
Brasil por 330.346 millones de reales (unos 165.173 millones de
dólares) y un patrimonio líquido de 49.294 millones de reales (unos
24.647 millones de dólares).
Por sus activos es el cuarto banco brasileño, después de los
privados Itaú-Unibanco y Bradesco, y del público Banco de Brasil.
EFE