México, 30 sep (EFE).- El monopolio estatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) informó hoy que colocó bonos en el mercado internacional por
un total de 1.460 millones de dólares (unos 1.000 millones de
euros), para cubrir inversiones y refinanciar su deuda.
La petrolera señaló en un comunicado que la emisión de los bonos
se realizó a un plazo de siete años con vencimiento en enero de
2017.
"El cupón se fijó en 5,5 por ciento con un rendimiento al
inversionista de 5,623 por ciento", precisó la nota de la empresa,
que ha visto caer drásticamente sus niveles de producción a raíz del
declive natural experimentado en Cantarell, el pozo más importante
del país.
La compañía indicó que la emisión forma parte de su programa de
financiación para 2009 "y permite a la Institución diversificar sus
fuentes de captación de recursos".
Los recursos obtenidos "se utilizarán principalmente para el
financiamiento de gasto de inversión, así como en operaciones de
refinanciamiento" de Pemex, destacó la empresa.
El bono se colocó principalmente entre inversionistas
internacionales de Europa, y los agentes colocadores de la emisión
fueron Deutsche Bank y Calyon, con el apoyo de Barclays Bank.
Previo a esta emisión, Petróleos Mexicanos se reunió con
inversionistas europeos para presentarles los principales aspectos
operativos y financieros de la empresa.
Durante el primer semestre de 2009, las ventas totales de Pemex
cayeron un 29,9%, la producción se contrajo un 7,5%, y sus pasivos
crecieron un 12,9%. EFE