(actualiza con nuevos datos de la emisión)
Madrid, 26 oct (EFE).- La emisión de 1.750 millones de euros en
bonos que ha lanzado hoy Telefónica se ha sobresuscrito más de cinco
veces, debido a que 500 inversores solicitaron 9.700 millones de
euros en apenas una hora, informaron fuentes de Telefónica.
La emisión, a 10 años y a un tipo de interés anual del 4,693%, ha
sido colocada por los bancos BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse
Group y Royal Bank of Scotland Group (RBS), y el 50 por ciento de la
emisión ha sido para inversores franceses, alemanes e ingleses,
debido a su interés.
Las mismas fuentes explicaron que se trata de una emisión a un
precio de "Midswap" (referencia que se utiliza para fijar los costes
de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo) más 110 puntos
básicos por debajo de las indicaciones iniciales del precio.
Esta acción es continuación de las emisiones realizadas antes del
verano para prefinanciar los vencimientos de deuda previstos en el
2010, dentro del plan de financiación que la compañía está llevando
a cabo este año y que lanza en el momento en que considera que el
mercado está en mejor situación.
El margen de esta emisión es casi la mitad de la primera que se
hizo este año y el plazo de amortización es del doble de tiempo.
Las mismas fuentes destacaron que el bono sale sin prima de
emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.
El cierre y el desembolso final de la operación será el próximo
10 de noviembre.
Ha sido lanzada al amparo del programa de emisión de deuda
Guaranteed Euro Medium Term Note Programme registrado en la
Financial Services Authority de Londres el pasado 3 de julio de
2009.
Telefónica bajó hoy un 0,76% en la bolsa y cerró a 18,905 euros
por acción. EFE