Johnson Controls (NYSE:JCI) International plc (NYSE:JCI) experimentó una importante actividad de insider trading cuando su presidente y CEO, Oliver George, vendió acciones valoradas en aproximadamente 15,1 millones de dólares. Las transacciones, reveladas en una reciente presentación ante la SEC, implicaron la venta de 180.734 acciones ordinarias. Estas ventas se realizaron en dos operaciones separadas el 22 y el 25 de noviembre, con precios que oscilaron entre 83,50 y 84,23 dólares por acción.
Además de las ventas, George también ejerció opciones sobre acciones, adquiriendo un total de 180.734 acciones a un precio de 34,82 dólares cada una. Estos ejercicios formaron parte de una serie de transacciones que se produjeron en las mismas fechas que las ventas.
Tras estas operaciones, la propiedad directa de George asciende a 1.167.991,71 acciones. La presentación también indica la propiedad indirecta a través de varios fideicomisos, con participaciones de 152.759 y 69.866 acciones, respectivamente.
En otras noticias recientes, Johnson Controls, una entidad global especializada en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, demostró un sólido rendimiento en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. La empresa informó de un aumento del 7% en los pedidos y un significativo incremento del 22% interanual en el beneficio por acción (EPS) ajustado, hasta 1,28 dólares. Johnson Controls prevé un crecimiento continuo en el año fiscal 2025, proyectando un EPS ajustado de 3,40 a 3,50 dólares y un crecimiento orgánico de las ventas de medio dígito.
Además, la empresa planea vender su segmento Residencial y Comercial Ligero a Bosch en el cuarto trimestre de 2024 y ha esbozado un plan de reestructuración de 400 millones de dólares diseñado para lograr 500 millones de dólares en ahorros anuales de costes. Las perspectivas futuras de la empresa incluyen una expansión del margen EBITA ajustado por segmento de más de 100 puntos básicos hasta aproximadamente el 14,5% en el primer trimestre.
En otros acontecimientos recientes, Johnson Controls espera ver una mejora de los márgenes en su segmento de Productos Globales debido a las eficiencias operativas y la reinversión proactiva en el desarrollo de productos para centros de datos de próxima generación. Sin embargo, la ejecución del plan de reestructuración depende del momento de la desinversión. La empresa tiene como objetivo devolver el 100% del flujo de caja libre a los accionistas, con un objetivo a largo plazo superior al 85%.
Perspectivas de InvestingPro
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ha estado demostrando un sólido rendimiento en el mercado, como lo evidencian la reciente actividad de los insiders y las métricas financieras. Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de JCI se sitúa en un impresionante 55.250 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en la industria de Productos para la Construcción.
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por sus ingresos de 22.950 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, con una modesta tasa de crecimiento del 2,78%. Esta sólida base de ingresos respalda la capacidad de JCI para mantener sus pagos de dividendos, lo que ha hecho durante 54 años consecutivos, como se indica en uno de los consejos de InvestingPro.
Los inversores deben tomar nota del sólido rendimiento de JCI en el mercado, con un notable rendimiento total del precio del 62,74% en el último año. Esto coincide con otro consejo de InvestingPro que destaca la alta rentabilidad de la empresa durante el último año. Además, JCI ha mostrado un sólido rendimiento total del precio del 17,56% en los últimos tres meses, lo que indica una confianza sostenida de los inversores.
Aunque el ratio P/E (ajustado) de 31,27 sugiere una valoración premium, vale la pena considerar que 7 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo período, según los consejos de InvestingPro. Este sentimiento positivo de los analistas podría potencialmente justificar los múltiplos de valoración más altos.
Para los inversores que buscan perspectivas más completas, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales sobre Johnson Controls International, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y las perspectivas del mercado.
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