Paul J. Fribourg, director de Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), ha adquirido un número sustancial de acciones de la empresa, según un reciente informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Entre el 13 y el 14 de noviembre, Fribourg compró un total de 157.000 acciones ordinarias de Clase A de Estee Lauder. Las transacciones, ejecutadas a través de Continental Grain Company, se completaron a un precio que oscilaba entre 63,18 y 64,99 dólares por acción, lo que supone una inversión total de aproximadamente 10.045.534 dólares.
Estas compras reflejan el continuo interés de Fribourg en la empresa, donde ocupa un puesto importante. Las acciones son propiedad indirecta de Continental Grain Company, donde Fribourg ejerce como Presidente y Director Ejecutivo. Las transacciones han aumentado las participaciones totales de Fribourg en Estee Lauder a 157.000 acciones, consolidando aún más su participación en el gigante de los cosméticos.
En otras noticias recientes, Estée Lauder Companies Inc. ha informado de una disminución del 5% en las ventas orgánicas en el primer trimestre del año fiscal 2025, debido principalmente a las caídas en China continental, el comercio minorista de viajes global y Hong Kong SAR. A pesar de estos desafíos, la empresa logró un crecimiento de ventas global del 1% excluyendo estas regiones. El beneficio por acción ajustado alcanzó los 0,14 dólares, superando los 0,11 dólares del año anterior. Sin embargo, la empresa ha retirado sus perspectivas para todo el año fiscal 2025 y ha reducido su dividendo trimestral de 0,66 a 0,35 dólares por acción.
En respuesta a estos resultados financieros, las firmas de análisis B.Riley, TD Cowen y Telsey Advisory Group redujeron sus objetivos de precio, mientras que JPMorgan rebajó la calificación de la acción de "Sobreponderada" a "Neutral". Estos cambios reflejan preocupaciones sobre el rendimiento de Estée Lauder, particularmente en la región de Asia-Pacífico.
En cuanto a la gobernanza, Estée Lauder anunció la reelección de su Consejo de Administración y la ratificación de sus auditores independientes, PricewaterhouseCoopers LLP. Además, la empresa ha experimentado cambios significativos en su liderazgo, con el nombramiento de Stéphane de La Faverie como nuevo Presidente y Director Ejecutivo, con efecto a partir del 1 de enero de 2025, y Akhil Shrivastava asumiendo el cargo de Director Financiero. La empresa también anunció modificaciones en su Plan de Incentivos en Acciones, extendiéndolo hasta el 8 de noviembre de 2034 y aumentando el número de acciones disponibles para su emisión en 12 millones.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente compra sustancial de acciones de Paul J. Fribourg en Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) se produce en un momento en que la acción parece cotizar a niveles atractivos. Según los datos de InvestingPro, la acción de Estee Lauder cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, con una caída significativa del precio del 31,36% en los últimos tres meses y del 51,72% en los últimos seis meses.
Esta actividad de compra por parte de un miembro interno se alinea con un consejo de InvestingPro que sugiere que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de la acción indica que puede estar en territorio de sobreventa. Esto podría señalar una oportunidad de compra para los inversores que comparten la confianza de Fribourg en las perspectivas a largo plazo de la empresa.
A pesar de los recientes desafíos, Estee Lauder mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 72,36% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, lo que demuestra el poder de fijación de precios y la eficiencia operativa de la empresa. Además, un consejo de InvestingPro destaca que Estee Lauder ha mantenido el pago de dividendos durante 29 años consecutivos, demostrando su compromiso con la rentabilidad para los accionistas incluso en tiempos difíciles.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales sobre Estee Lauder, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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