En una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) informó de una serie de compras de acciones por parte de insiders, incluyendo a Murray Stahl y Horizon Kinetics Asset Management LLC. Las transacciones, que tuvieron lugar el 13.11.2024, involucraron la adquisición de acciones valoradas en aproximadamente 16.871$. Los precios de compra oscilaron entre 1.376,90$ y 1.415,67$ por acción.
Murray Stahl, director de Texas Pacific Land Corp, junto con Horizon Kinetics Asset Management, donde ejerce como Presidente, Director Ejecutivo y Director de Inversiones, ejecutaron estas transacciones bajo un plan preestablecido de la Regla 10b5-1. Las compras reflejan un interés continuo e inversión en la empresa por parte de sus insiders, con acciones adquiridas a través de varias entidades asociadas con Horizon Kinetics, incluyendo Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP y Polestar Offshore Fund Ltd.
Las transacciones forman parte de una estrategia más amplia delineada en un plan de la Regla 10b5-1 adoptado a principios de este año, subrayando un enfoque estructurado para las adquisiciones de acciones por parte de insiders. La presentación también destaca que Murray Stahl no participa en las decisiones de inversión relacionadas con los valores del emisor, a pesar de sus roles de liderazgo en Horizon Kinetics.
En otras noticias recientes, Texas Pacific Land Corporation ha reportado sólidos resultados para el tercer trimestre de 2024, presentando un crecimiento significativo en la producción de regalías de petróleo y gas y en los ingresos por ventas de agua. Los ingresos consolidados de la empresa alcanzaron los 174 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado se reportó en 144 millones de dólares. Notablemente, los ingresos por ventas de agua de TPL experimentaron un aumento del 37% interanual, debido en gran parte a técnicas mejoradas de fracturación hidráulica.
Además, Texas Pacific Land Corporation ha realizado importantes modificaciones en su estructura de gobierno corporativo, incluyendo cambios en sus estatutos y reglas de reuniones. Estas enmiendas ahora requieren que se convoque una reunión especial a solicitud escrita de accionistas que posean al menos el 25% de las acciones comunes en circulación.
La empresa también anunció un aumento del 37% en su dividendo trimestral a 1,60$ por acción. De cara al futuro, TPL está en camino de completar una instalación de desalinización para mediados de 2025 y está explorando oportunidades de ingresos no relacionadas con el petróleo y el gas, incluyendo energía solar, eólica, centros de datos y la reutilización beneficiosa de agua producida. A pesar de una disminución del 8% en los precios realizados del petróleo y una caída del 65% en los precios del gas natural, TPL mantiene un sólido balance con cero deuda. Estos son algunos de los desarrollos recientes para Texas Pacific Land Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes compras de insiders de Texas Pacific Land Corp se alinean con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa, como se señala en un Tip de InvestingPro, sugieren una fuerte eficiencia operativa, lo que puede haber influido en la decisión de los insiders de aumentar sus participaciones. Además, la capacidad de TPL para mantener los pagos de dividendos durante 11 años consecutivos demuestra estabilidad financiera, potencialmente atrayendo a inversores a largo plazo.
La salud financiera de la empresa se ve aún más respaldada por su sólido balance, con datos de InvestingPro que muestran una capitalización de mercado de 30.520 millones de dólares y un alto margen de beneficio bruto del 93,27% para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta fortaleza financiera se complementa con el sólido desempeño de TPL en el mercado, con un notable rendimiento total del precio año hasta la fecha del 165,76% según los últimos datos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 94,58% de su pico. Esto se alinea con otro Tip de InvestingPro que indica que el RSI de la acción sugiere que puede estar en territorio de sobrecompra. Si bien esto no niega las perspectivas positivas, sí amerita una consideración cuidadosa para los inversores potenciales.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 20 consejos adicionales para Texas Pacific Land Corp, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera y el rendimiento de mercado de la empresa.
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