Murray Stahl, director de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), ha realizado recientemente varias compras de acciones ordinarias de la empresa. Las transacciones, reportadas el 8 y 11 de noviembre de 2024, involucraron la adquisición de un total de 24 acciones. Estas compras se efectuaron a precios que oscilaron entre 1.338,32 y 1.402,46 dólares por acción, lo que supone una inversión total de aproximadamente 32.745 dólares.
Las acciones fueron adquiridas a través de diversas entidades, incluyendo Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc y Polestar Offshore Fund Ltd. Estas transacciones se llevaron a cabo bajo un plan de negociación Rule 10b5-1 preestablecido, según se indica en la presentación.
Horizon Kinetics Asset Management LLC, donde Murray Stahl ejerce como Presidente, Director Ejecutivo y Director de Inversiones, gestiona las cuentas involucradas en estas transacciones. Sin embargo, Stahl no participa en las decisiones de inversión relacionadas con los valores de Texas Pacific Land Corp.
En otras noticias recientes, Texas Pacific Land Corporation (TPL) informó de sólidos resultados financieros para el tercer trimestre de 2024, mostrando un crecimiento considerable en la producción de regalías de petróleo y gas y en los volúmenes de regalías de agua producida. La empresa anunció ingresos consolidados de 174 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 144 millones de dólares, con un significativo aumento del 37% en los ingresos por ventas de agua, atribuido en gran medida a técnicas mejoradas de fracturación hidráulica. Además, TPL declaró un incremento del 37% en su dividendo trimestral a 1,60 dólares por acción.
Sumado a estos avances, la producción de regalías de petróleo y gas de TPL aumentó un 29%, alcanzando un récord de 28.300 barriles de petróleo equivalente por día. La empresa también reveló adquisiciones estratégicas en la Cuenca Pérmica, que se espera impulsen significativamente la producción. TPL se mantiene libre de deudas, conservando una sólida posición de efectivo neto y avanzando hacia una instalación de desalinización de 10.000 barriles por día.
Sin embargo, la empresa enfrentó desafíos con una disminución del 8% en los precios realizados del petróleo y una caída del 65% en los precios del gas natural, lo que impactó negativamente en los resultados. A pesar de estos obstáculos, las adquisiciones recientes añadieron aproximadamente 900 barriles de petróleo equivalente por día a la producción de TPL.
De cara al futuro, TPL está explorando oportunidades de ingresos no relacionadas con el petróleo y el gas, incluyendo energía solar, eólica, centros de datos y la reutilización beneficiosa del agua producida. La empresa también está en camino de completar una instalación de desalinización para mediados de 2025, con un coste total estimado de 25 millones de dólares. Estos son los últimos desarrollos en los esfuerzos continuos de Texas Pacific Land Corporation para diversificar y fortalecer sus fuentes de ingresos.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes compras de insiders por parte de Murray Stahl en Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) se alinean con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. La impresionante salud financiera de la empresa se ve subrayada por sus fuertes márgenes de beneficio bruto, que se sitúan en el 93,27% para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta excepcional rentabilidad se complementa con la capacidad de TPL para mantener el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, demostrando retornos consistentes para los accionistas.
El reciente rendimiento de las acciones ha sido notable, con TPL mostrando un significativo retorno del 32,26% en el último mes y un aún más impresionante 161,4% en el último año. Este aumento en el precio de las acciones ha llevado a TPL cerca de su máximo de 52 semanas, cotizando actualmente al 98,51% de ese pico.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la rápida apreciación de las acciones ha llevado a métricas de valoración elevadas. El ratio P/E de TPL se sitúa en 71,39, indicando una valoración premium en comparación con muchos de sus pares. Adicionalmente, un consejo de InvestingPro sugiere que la acción podría estar en territorio de sobrecompra basándose en su RSI (Índice de Fuerza Relativa).
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para TPL, proporcionando una visión integral de la posición financiera de la empresa y las dinámicas del mercado. Estos insights pueden ser particularmente valiosos dado el reciente rendimiento de las acciones y la actividad de insiders reportada.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.