Por Liana B. Baker y Fiona Lau
SAN FRANCISCO/HONG KONG (Reuters) - El conglomerado chino Dalian Wanda (HK:3699) Group está sondeando a tres bancos, incluyendo Citigroup Inc (NYSE:C) y UBS (SIX:UBSG) Group AG, para trabajar ante la posibilidad de sacar a bolsa sus negocios de deporte, dijeron a Reuters cuatro personas con conocimiento de la cuestión.
La salida a bolsa entra dentro de un marco de ventas de activos que está llevando a cabo Wanda para cumplir con los plazos del pago de deudas.
Wanda fue uno de los conglomerados domésticos que fueron objetivo de las severas medidas gubernamentales el año pasado por sus las agresivas adquisiciones en el extranjero, con fuentes diciendo que los bancos habían sido obligados a dejar de proporcionar financiación para algunos acuerdos.
El inmenso grupo chino, que comprende negocios que van desde el sector inmobiliario hasta el entretenimiento, aún tiene que decidir en que bolsa sacaría la filial y está considerando tanto Hong Kong como Nueva York, dijeron dos de las fuentes. La empresa espera recaudar 1.000 millones de dólares a través de la venta de acciones, dijo una de las fuentes.
La filial en cuestión probablemente estaría compuesta de Infront Sports & Media AG, una empresa suiza de márketing deportivo, y World Triathlon Corp, organizadora y promotora de la carrera Ironman, informó Reuters este mes. Las dos habían sido adquiridas en 2015 por un valor de 1.200 millones de dólares y 650 millones de dólares, respectivamente.
Wanda también sondeó a CLSA, la filial de inversión internacional basada en Hong Kong del banco chino CITIC Securities (HK:6030), para una potencial salida a bolsa, dijo una de las fuentes.
Todos los planes todavía se encuentran en una fase temprana y no hay garantías de que Wanda todavía quiera llevar a cabo una salida a bolsa, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que la información era confidencial.
Wanda, Citigroup y CLSA rechazaron hacer comentarios. UBS no respondió a las peticiones de comentario.
Mientras que una salida a bolsa en el extranjero tendría más sentido debido a que la mayoría de sus activos de deportes están localizados en el extranjero, la empresa también consideraría una salida a bolsa en China de sus negocios de deportes domésticos, dijo una de las fuentes.