American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR) ha firmado un acuerdo de venta para ofrecer hasta 500 millones de dólares de sus acciones ordinarias, según un reciente informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El fondo de inversión inmobiliaria, especializado en propiedades relacionadas con la atención médica, anunció hoy que se ha asociado con un grupo de instituciones financieras, incluyendo BofA Securities, Barclays Capital y Citigroup Global Markets, entre otras, para facilitar la oferta de acciones en el mercado.
Las acciones se venderán a través de transacciones negociadas o a precios de mercado, y el momento y la cantidad de las ventas dependerán de las condiciones del mercado y otros factores. La empresa también puede celebrar acuerdos de venta a plazo con varios bancos, lo que implicaría pedir prestadas y vender acciones para cubrir la exposición de los bancos.
American Healthcare REIT planea aportar los ingresos netos de la oferta y cualquier acuerdo de venta a plazo a su sociedad operativa, que luego se utilizará para fines corporativos generales como el reembolso o recompra de deuda, capital de trabajo, gastos de capital y posibles inversiones futuras.
La oferta de acciones se realiza bajo un suplemento de prospecto con fecha 18.11.2024 y un prospecto relacionado con fecha 12.08.2024, como parte de la declaración de registro en anaquel de la empresa presentada a principios de este año. Venable LLP ha proporcionado una opinión legal sobre la validez de las acciones que se emitirán y venderán.
Se advierte a los inversores que este informe se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse como una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar valores.
En otras noticias recientes, American Healthcare REIT ha experimentado desarrollos significativos después de publicar su informe financiero del tercer trimestre de 2024.
RBC Capital ha mantenido una calificación de Outperform para las acciones y ha elevado el precio objetivo de la acción a 30,00€ desde los 28,00€ anteriores, citando el fuerte posicionamiento de la empresa para el crecimiento orgánico. Truist Securities también aumentó su precio objetivo a 29€, reflejando el sólido desempeño de la empresa en el tercer trimestre y las perspectivas financieras para el año.
American Healthcare REIT lanzó recientemente una oferta pública de 14,5 millones de acciones ordinarias. Los ingresos de esta oferta se destinarán a la adquisición del 24% restante de la participación minoritaria en Trilogy Holdings, LLC, y al reembolso de la deuda bajo sus líneas de crédito. La empresa también se ha convertido en el único propietario de Trilogy Holdings a través de un acuerdo en efectivo por aproximadamente 258 millones de dólares.
Durante la reciente reunión anual de la empresa, los accionistas aprobaron varias propuestas clave, incluyendo la elección de directores, la ratificación de Deloitte & Touche LLP como firma de contabilidad pública independiente registrada para el año fiscal que finaliza el 31.12.2024, y la aprobación del Plan de Compra de Acciones para Empleados 2024 de American Healthcare REIT, Inc.
Por último, la empresa ha proyectado un aumento del 3,3% en los Fondos Normalizados de Operaciones para 2024 y un aumento significativo en el crecimiento del ingreso operativo neto comparable para 2024.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente decisión de American Healthcare REIT de ofrecer hasta 500 millones de dólares en acciones ordinarias se alinea con su sólido desempeño en el mercado y trayectoria de crecimiento. Según datos de InvestingPro, la empresa ha mostrado impresionantes rendimientos de precio, con un rendimiento total del 114,89% en el último año y un sustancial 92,54% en los últimos seis meses. Este sólido desempeño se refleja en que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 97,88% de ese pico.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque AHR no es actualmente rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Esta expectativa de mejora en el desempeño financiero podría ser un factor impulsor detrás de la oferta de acciones, ya que la empresa busca capitalizar su fuerte posición en el mercado y la confianza de los inversores.
El crecimiento de los ingresos de la empresa del 9,88% en los últimos doce meses y un crecimiento aún más impresionante del 12,76% en el trimestre más reciente indican una trayectoria positiva que puede respaldar el éxito de esta nueva oferta. Además, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, AHR parece estar en una sólida posición financiera para gestionar esta expansión de su base de capital.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para American Healthcare REIT, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.