La transacción se basa en la presentación de la empresa ante la SEC, que proporciona un informe detallado de los términos y condiciones de las notas y el acuerdo de emisión. Esta medida de American Homes 4 Rent sigue su estrategia de asegurar financiación a largo plazo y seguir invirtiendo en su cartera de viviendas unifamiliares de alquiler. El análisis de InvestingPro indica que la empresa ha mantenido un crecimiento constante con un aumento de los ingresos del 6,57% en los últimos doce meses, ofreciendo un rendimiento por dividendo del 2,79%.
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Las notas recién emitidas no están garantizadas y tienen el mismo rango que la deuda no garantizada actual y futura de la sociedad operativa. Los pagos de intereses están programados semestralmente, con el primer pago previsto para el 15.03.2025. La sociedad operativa tiene la opción de amortizar las notas total o parcialmente en cualquier momento, siendo el precio de amortización el mayor entre un importe de "compensación total" o el 100% del principal, más los intereses devengados. Esta oferta de deuda se suma a la deuda total de la empresa de 4.530 millones de dólares, manteniendo un conservador ratio de deuda sobre capital del 0,22.
En determinadas circunstancias, las filiales de la sociedad operativa y American Homes 4 Rent podrían verse obligadas a garantizar las notas, siempre que garanticen las obligaciones de la sociedad operativa en virtud de su línea de crédito rotativo. La escritura de emisión incluye cláusulas que limitan la capacidad de la sociedad operativa para incurrir en deuda garantizada y no garantizada adicional y para fusionarse o vender sustancialmente todos sus activos, con varias excepciones y matizaciones.
La oferta se realizó en el marco de una declaración de registro automática presentada el 09.06.2023. Se espera que estos fondos contribuyan a la estrategia de crecimiento de la empresa y a fortalecer su balance.
En otras noticias recientes, American Homes 4 Rent ha presentado resultados financieros significativos, incluyendo un aumento del 4,4% en los ingresos interanuales y un incremento del 5,4% en el ingreso operativo neto básico. La empresa también anunció la fijación del precio de una oferta de notas senior por 500 millones de dólares con vencimiento en 2035. Los ingresos netos de esta oferta se utilizarán para reembolsar la deuda existente y para fines corporativos generales.
El programa de desarrollo de la empresa tiene previsto entregar 2.300 viviendas este año, habiendo adquirido ya 1.700 viviendas por 480 millones de dólares, con un ingreso operativo neto proyectado del 6%. A pesar de desafíos como los impactos de huracanes, American Homes 4 Rent reportó un beneficio neto de 73,8 millones de dólares, o 0,20 dólares por acción diluida, y revisó su previsión para 2024 para incluir fondos de operaciones básicos de 1,77 dólares por acción.
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