Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), anteriormente conocida como Applied Blockchain, Inc., ha presentado un Certificado de Designaciones ante la Secretaría de Estado de Nevada para iniciar una oferta de Acciones Preferentes Redimibles Serie E-1, según reveló la empresa en una presentación ante la SEC el jueves.
La empresa de servicios de procesamiento informático y preparación de datos con sede en Dallas, Applied Digital, declaró que ha designado 62.500 acciones preferentes como Acciones Preferentes Serie E-1 en relación con la oferta, que tiene como objetivo recaudar hasta 62,5 millones de dólares.
Esta medida se produce tras la retirada de los Certificados de Designaciones de las Acciones Preferentes Serie A, B y D el 24.10.2024, dejando disponibles 2.224.309 acciones preferentes no designadas.
Las Acciones Preferentes Serie E-1 tendrán prioridad sobre las acciones ordinarias y estarán a la par con otras acciones preferentes como las Serie E y Serie F en cuanto a pagos de dividendos y derechos de liquidación. Las acciones tendrán una tasa de dividendo acumulativo del 9% anual, con dividendos declarados y devengados mensualmente. Sin embargo, los dividendos están sujetos a la aprobación del consejo y a la disponibilidad de fondos legalmente accesibles.
En cuanto a la redención, los titulares de las Acciones Preferentes Serie E-1 tendrán la opción de redimir sus acciones en cualquier momento, sujeto a comisiones por redención anticipada si se redimen dentro de los tres años posteriores a su emisión. La empresa puede liquidar estas redenciones en efectivo o en acciones ordinarias, aunque esta última opción está limitada por un tope del 19,99% de las acciones ordinarias en circulación, a menos que se obtenga la aprobación de los accionistas para superar este límite.
Applied Digital también se reserva el derecho de redimir las acciones después del segundo aniversario de su emisión. Además, en caso de fallecimiento del titular, el patrimonio puede solicitar la redención de las acciones sin comisión por redención anticipada, una disposición que dura hasta el 31 de diciembre del año que marca el tercer aniversario de la emisión.
Las Acciones Preferentes Serie E-1 no tienen derechos de voto, derechos de preferencia, fondo de amortización ni características de conversión. Esta oferta forma parte de la estrategia de Applied Digital para recaudar capital y ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir en acciones preferentes con términos definidos.
Se aconseja a los inversores que esta información se basa en un comunicado de prensa de Applied Digital Corp. y que deben consultar las presentaciones de la empresa ante la SEC para obtener detalles completos.
En otras noticias recientes, Applied Digital Corporation ha anunciado la fijación del precio de sus pagarés convertibles senior por valor de 375 millones de dólares con vencimiento en 2030, dirigidos a compradores institucionales cualificados. La empresa también ha iniciado un programa de recompra de acciones por valor de aproximadamente 84 millones de dólares. Los ingresos netos de la oferta, estimados en aproximadamente 361,8 millones de dólares, financiarán el programa de recompra de acciones, pagarán las transacciones de compra con límite máximo y apoyarán los fines corporativos generales.
Además, Applied Digital informó de un aumento significativo de los ingresos, que alcanzaron los 60,7 millones de dólares, principalmente debido a sus servicios en la nube y a las instalaciones BTC de 286MW en Dakota del Norte. Sin embargo, la empresa también registró una pérdida neta de 21,6 millones de dólares.
Las firmas de analistas H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets y Craig-Hallum han elevado sus objetivos de precio de las acciones de Applied Digital, reconociendo su sólido crecimiento de ingresos y el progreso de proyectos clave.
Applied Digital también ha simplificado su estructura de capital retirando las designaciones de sus Acciones Preferentes Convertibles Serie A, Serie B y Serie D. En cuanto a los cambios ejecutivos, Saidal Mohmand ha asumido el cargo de Director Financiero, mientras que David Rench ha pasado al puesto de Director Administrativo.
Por último, Applied Digital está a punto de concluir un contrato de arrendamiento de computación de alto rendimiento con un importante hiperescalador y ha obtenido una colocación privada de 160 millones de dólares, que incluía inversiones de Nvidia y Related Companies. Estos son algunos de los acontecimientos recientes de Applied Digital mientras continúa avanzando en sus proyectos actuales e inversiones estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente decisión de Applied Digital Corp. de ofrecer Acciones Preferentes Redimibles Serie E-1 está en línea con su situación financiera actual y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo de los ingresos, con un aumento del 124,03% en los últimos doce meses. Esta trayectoria de crecimiento se ve respaldada por un consejo de InvestingPro que indica que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Applied Digital actualmente no es rentable, con un margen de beneficio operativo del -47,83% en los últimos doce meses. Esto se refleja en un consejo de InvestingPro que indica que la empresa está quemando rápidamente su efectivo. La nueva oferta de acciones preferentes podría considerarse un movimiento estratégico para asegurar capital adicional que respalde su crecimiento y operaciones.
A pesar de estos desafíos, Applied Digital ha mostrado un fuerte rendimiento en el mercado, con un retorno total del precio del 64,45% en el último año. Esto coincide con otro consejo de InvestingPro que destaca el alto rendimiento de la acción durante el último año.
Para los inversores que consideren esta nueva oferta de acciones preferentes, es importante señalar que Applied Digital actualmente no paga dividendos a los accionistas, según un consejo de InvestingPro. La tasa de dividendo acumulativo del 9% de las nuevas Acciones Preferentes Serie E-1 podría, por lo tanto, resultar atractiva para los inversores que buscan ingresos.
InvestingPro ofrece 19 consejos adicionales para Applied Digital, proporcionando un análisis más completo para los inversores interesados en esta acción de rápido crecimiento pero volátil.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.