Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH), un importante distribuidor de productos farmacéuticos y médicos, ha anunciado la venta de notas por un monto principal total de 2.900 millones de dólares. La operación, que tuvo lugar el miércoles, se realizó mediante un acuerdo de suscripción con BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC, actuando como representantes de los suscriptores.
La oferta incluye cuatro series de notas: 500 millones de dólares en notas al 4,700% con vencimiento en 2026, 750 millones de dólares en notas al 5,000% con vencimiento en 2029, 1.000 millones de dólares en notas al 5,350% con vencimiento en 2034 y 650 millones de dólares en notas al 5,750% con vencimiento en 2054. La venta se realizó bajo la declaración de registro existente de la empresa en el Formulario S-3, previamente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El acuerdo de suscripción, detallado en la presentación de la empresa ante la SEC, es fundamental para la transacción. Aunque la presentación no revela el uso específico de los ingresos de la oferta de notas, las empresas suelen utilizar estos fondos para fines corporativos generales, como refinanciar deuda existente, financiar gastos de capital o apoyar las operaciones en curso.
En otras noticias recientes, Cardinal Health Inc. informó sobre desarrollos significativos. La empresa anunció un aumento en las expectativas de ganancias por acción (EPS) y flujo de caja libre ajustado para el año fiscal 2025, a pesar de una disminución del 4% en los ingresos totales. Esto se atribuye en gran medida al desempeño operativo de la empresa, particularmente en el segmento de Soluciones Farmacéuticas y Especializadas.
Los accionistas de Cardinal Health Inc. eligieron a los 10 candidatos a la junta directiva y aprobaron la compensación ejecutiva en su reciente reunión anual. Ernst & Young LLP también fue ratificada como auditor independiente de la empresa para el año fiscal que finaliza el 30.06.2025, por mayoría de votos. Sin embargo, no se aprobó una propuesta para prohibir la renominación de cualquier director que no reciba la mayoría de los votos.
Cardinal Health también ha anunciado planes para adquirir Integrated Oncology Network por 1.100 millones de dólares. La empresa proyecta que el crecimiento de los ingresos por vacunas contra el COVID-19 para todo el año se mantendrá en 18%-20%, mientras que los productos de Teranóstica en oncología y soluciones en el hogar han visto un crecimiento de ingresos de más del 20%. A pesar de los desafíos en el segmento GMPD, Cardinal Health se mantiene optimista sobre sus objetivos de ganancias a largo plazo y estrategias de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de notas de Cardinal Health por 2.900 millones de dólares se alinea con su gestión financiera estratégica, como lo evidencian varios indicadores clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 28.750 millones de dólares, reflejando su importante presencia en el sector de distribución de atención médica.
Un consejo de InvestingPro destaca que Cardinal Health ha mantenido el pago de dividendos durante 42 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos a los accionistas incluso mientras gestiona su deuda. Esto es particularmente relevante a la luz de la nueva emisión de deuda, ya que sugiere la capacidad de la empresa para equilibrar las iniciativas de crecimiento con las recompensas a los accionistas.
Otro consejo de InvestingPro indica que Cardinal Health opera con un nivel moderado de deuda. Este contexto es crucial al considerar la nueva oferta de notas, ya que implica que la empresa ha sido prudente en su apalancamiento financiero. La reciente emisión puede ser parte de una estrategia más amplia para optimizar su estructura de capital mientras mantiene un nivel de deuda manejable.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses alcanzaron los 224.450 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 6,87%. Este sólido desempeño de la línea superior proporciona información sobre la posición de mercado de Cardinal Health y su potencial capacidad para atender las nuevas obligaciones de deuda.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar más contexto sobre la estrategia financiera y la posición de mercado de Cardinal Health.
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