En una estrategia para fortalecer su estructura financiera, Caterpillar Financial Services Corporation ha emitido con éxito un total de 2.300 millones de dólares en bonos a medio plazo, según se detalla en una reciente presentación 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El viernes, la compañía lanzó 450 millones de dólares en monto principal agregado de sus Bonos de Tasa Flotante con vencimiento en 2027, junto con 950 millones de dólares en Bonos al 4,600% con vencimiento en 2027, y 900 millones de dólares en Bonos al 4,700% con vencimiento en 2029.
Estos bonos se emitieron bajo la Declaración de Registro existente en el Formulario S-3 de Caterpillar Financial y los Suplementos de Prospecto y Precio relacionados, con Sidley Austin LLP proporcionando la opinión legal sobre la emisión. Los bonos están registrados en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de negociación CAT/29.
La emisión comprende tres tipos distintos: bonos de tasa flotante que vencerán en 2027, y bonos de tasa fija con vencimientos en 2027 y 2029. Los bonos de tasa fija ofrecen tasas de interés anuales de 4,600% y 4,700%, respectivamente. Esta maniobra financiera estratégica busca mejorar la liquidez y la flexibilidad financiera de la empresa.
Caterpillar Financial Services Corporation, con sede en Nashville, Tennessee, opera como una filial de Caterpillar Inc., el líder mundial en la fabricación de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas.
La división financiera ofrece soluciones de financiación minorista y mayorista a clientes y concesionarios de Caterpillar para maquinaria y motores Caterpillar, turbinas de gas Solar, así como otros equipos y embarcaciones marinas.
Los inversores y analistas del mercado podrían interpretar esta emisión como un movimiento significativo de Caterpillar Financial para gestionar eficazmente su estructura de capital. Los fondos obtenidos a través de estos bonos podrían destinarse a fines corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente, la financiación de inversiones o el respaldo a las operaciones de la empresa.
La información presentada se basa en un comunicado de prensa y la presentación oficial ante la SEC realizada por Caterpillar Financial Services Corporation.
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