ConocoPhillips (NYSE:COP), gigante energético global con una capitalización bursátil de 135.350 millones de dólares, anunció el jueves la emisión de 5.000 millones de dólares en obligaciones senior a través de su filial, ConocoPhillips Company. La oferta incluye cinco series distintas de obligaciones, con vencimientos que oscilan entre 2030 y 2065, y tasas de interés del 4,700% al 5,650%. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene sólidos flujos de efectivo que cubren holgadamente los pagos de intereses, convirtiendo esta emisión de deuda en una maniobra estratégica.
Las obligaciones se emitieron bajo un Acuerdo de Términos fechado el 25.11.2024, entre ConocoPhillips Company, ConocoPhillips y varios suscriptores. El acuerdo detalla la venta de 1.350 millones de dólares en obligaciones al 4,700% con vencimiento en 2030, 650 millones al 4,850% para 2032, 1.250 millones al 5,000% para 2035, 1.300 millones al 5,500% para 2055, y 650 millones al 5,650% con vencimiento en 2065. Cada serie está garantizada total e incondicionalmente por ConocoPhillips.
La emisión se realizó conforme a una Escritura de Emisión del 07.12.2012, entre ConocoPhillips Company como emisor, ConocoPhillips como garante, y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. como fideicomisario. Los términos se especifican en el suplemento del prospecto y el prospecto relacionado, presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores el 26.11.2024. La compañía opera con una ratio de deuda sobre capital moderada de 0,37, evidenciando una gestión financiera prudente.
Cotizando actualmente a 104,44 dólares, cerca de su mínimo anual, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está ligeramente infravalorada. Para obtener un análisis más profundo y acceder al Informe de Investigación Pro sobre ConocoPhillips y más de 1.400 acciones estadounidenses, considere suscribirse a InvestingPro.
Además de esta operación financiera, ConocoPhillips ha presentado resultados sólidos en el tercer trimestre, superando las expectativas tanto en producción como en beneficios por acción. La firma de análisis Susquehanna mantuvo una valoración positiva, elevando el precio objetivo de la acción a 148 dólares. Este análisis sigue al anuncio de ConocoPhillips de su plan para retornar 9.000 millones de dólares a los accionistas en 2024, incluyendo una recompra de acciones de 2.000 millones de dólares en el cuarto trimestre y un incremento de 20.000 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones.
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