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CVS Health emite 3.000 millones de dólares en notas subordinadas junior

EditorLina Guerrero
Publicado 10.12.2024, 23:06
CVS
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CVS Health Corporation (NYSE:CVS), que actualmente cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas con una capitalización bursátil de 69.500 millones de dólares, ha anunciado la emisión y venta de 3.000 millones de dólares en monto principal agregado de notas subordinadas junior, según una reciente presentación ante la SEC. Según datos de InvestingPro, las obligaciones a corto plazo de la empresa actualmente superan sus activos líquidos, con un ratio de liquidez de 0,8.

La compañía, líder en el sector de farmacias minoristas, vendió el lunes 2.250 millones de dólares de sus Notas Subordinadas Junior Serie A de Tasa Fija a Fija del 7,000% con vencimiento en 2055, junto con 750 millones de dólares de sus Notas Subordinadas Junior Serie B de Tasa Fija a Fija del 6,750% con vencimiento en 2054. Esta operación financiera se realizó bajo la Declaración de Registro en el Formulario S-3ASR de CVS Health, inicialmente presentada el 25.05.2023. La deuda total de la empresa asciende a 82.700 millones de dólares al último trimestre.

Las notas se emitieron de acuerdo con un Contrato de Emisión Subordinado fechado el 25.05.2007, entre CVS Health y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como fideicomisario. Este acuerdo se complementó con dos contratos adicionales específicos para cada serie de notas, ambos fechados el lunes.

CVS Health mantiene la capacidad de emitir más valores de deuda subordinada en el futuro bajo el mismo Contrato Base. El Contrato Base y los Contratos Suplementarios se han presentado ante la SEC y se incorporan por referencia a la Declaración de Registro.

En otras noticias recientes, CVS Health ha asegurado 3.000 millones de dólares en notas subordinadas junior con vencimiento en 2054 y 2055, con ingresos netos estimados en aproximadamente 2.960 millones de dólares. Esta medida forma parte de los esfuerzos continuos de CVS Health para gestionar su estructura de capital y obligaciones financieras. Al mismo tiempo, la empresa ha anunciado planes para una posible venta de bonos y una recompra de deuda de 3.000 millones de dólares, lo que indica la confianza de la dirección en la liquidez de la empresa y su capacidad para refinanciar sus obligaciones.

El informe de ganancias del tercer trimestre de CVS Health reveló un beneficio por acción ajustado de 1,09 dólares, con ingresos totales superiores a 95.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 6% interanual. La empresa también anunció cambios en la dirección y planes para cerrar aproximadamente 270 tiendas para 2025 como parte de una estrategia de optimización.

Analistas de TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners y RBC Capital Markets han actualizado sus objetivos de precio y calificaciones para CVS Health. TD Cowen ha aumentado el objetivo de precio de las acciones de 73,00 dólares a 80,00 dólares y ha mantenido una calificación de Compra, proyectando un crecimiento del 6% en las ganancias por acción de CVS Health en 2025. Piper Sandler redujo su objetivo de precio a 64 dólares, pero mantuvo una calificación de Sobreponderación, mientras que Leerink Partners y RBC Capital Markets revisaron sus objetivos de precio a la baja, manteniendo calificaciones de Rendimiento de Mercado y Rendimiento Superior, respectivamente.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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