Digital Realty Trust, L.P., una filial de Digital Realty Trust, Inc., ha emitido notas senior canjeables por valor de 1.150 millones de dólares con un interés del 1,875% y vencimiento en 2029, según se indica en una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Las notas, emitidas el lunes, formaban parte de un acuerdo que incluía a Digital Realty Trust, Inc. y U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario.
Las notas, que vencen el 15 de noviembre de 2029, pagarán intereses semestralmente y podrán canjearse bajo ciertas condiciones. La tasa de canje inicial se fija en 4,7998 acciones ordinarias de Digital Realty Trust, Inc. por cada 1.000 dólares de valor nominal de las notas, sujeta a ajustes.
Digital Realty Trust, Inc. ha garantizado las notas, que tienen el mismo rango que otras deudas senior no garantizadas y son preferentes a cualquier deuda subordinada. Sin embargo, están estructuralmente subordinadas a los pasivos de las filiales del emisor distintas de Digital Realty Trust, L.P.
La empresa también ha suscrito un acuerdo de derechos de registro con los compradores iniciales, comprometiéndose a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de acciones ordinarias de la empresa que puedan emitirse al canjear las notas.
Las notas se ofrecieron a compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores y no se registraron bajo dicha ley. El número máximo de acciones disponibles inicialmente para su emisión al canjear las notas es de aproximadamente 6,6 millones, según la tasa de canje inicial.
Esta operación financiera, según se informa en la presentación ante la SEC, forma parte de la estrategia financiera más amplia de Digital Realty Trust y refleja los esfuerzos de la empresa por gestionar su estructura de capital. La información se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Digital Realty Trust ha realizado importantes movimientos financieros, incluyendo la emisión de 1.150 millones de dólares en notas senior canjeables al 1,875% con vencimiento en 2029 y una oferta planificada de 1.000 millones de dólares en notas senior canjeables a través de su filial. Estos pasos estratégicos tienen como objetivo gestionar eficientemente la estructura de capital de la empresa y financiar futuras inversiones. Los analistas han respondido a estos acontecimientos con perspectivas variadas. Citi, por ejemplo, mantuvo una calificación de Compra y aumentó el precio objetivo a 212 dólares, mientras que Deutsche Bank mantuvo una calificación de Mantener pero redujo su precio objetivo a 159 dólares. Mizuho reafirmó su calificación de Superar con un precio objetivo estable de 170 dólares, y RBC Capital Markets aumentó su precio objetivo a 207 dólares.
El reciente desempeño financiero de Digital Realty ha sido encomiable. El tercer trimestre de 2024 registró un volumen de nuevos arrendamientos de 521 millones de dólares y una cartera de contratos de arrendamiento pendientes de inicio que aumentó a casi 860 millones de dólares. Los Fondos de Operaciones (FFO) de la empresa, de 1,67 dólares, superaron ligeramente la estimación de consenso de 1,66 dólares. En respuesta a estos resultados, la empresa elevó el punto medio de sus previsiones a 6,70 dólares, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 6,66 dólares. Las proyecciones de la empresa para 2024 incluyen ingresos de 5.580 millones de dólares, EBITDA de 2.950 millones de dólares, gastos de capital de 2.300 millones de dólares y FFO básico por acción de 6,70 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente emisión de notas senior canjeables por 1.150 millones de dólares de Digital Realty Trust se alinea con su estrategia financiera y gestión de la estructura de capital. Los datos de InvestingPro proporcionan contexto adicional a esta operación. La capitalización de mercado de la empresa es de 61.170 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el mercado.
Un consejo de InvestingPro destaca que Digital Realty Trust es un actor prominente en la industria de REIT Especializados, lo que respalda su capacidad para recaudar capital sustancial mediante emisiones de notas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 21 años consecutivos, demostrando un historial constante de retorno de valor a los accionistas.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 5.370 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,17%. Es probable que este flujo de ingresos constante contribuya a la confianza de los inversores en las ofertas de deuda de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Digital Realty Trust, proporcionando perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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