Eagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC), una compañía de inversión con sede en Connecticut, anunció hoy el cierre exitoso de una oferta de 100 millones de dólares en notas al 7,75% con vencimiento en 2030, según un reciente informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Las notas, que cotizan bajo el símbolo "ECCU", no están garantizadas y tienen el mismo rango que la deuda no garantizada existente y futura de la compañía.
La oferta, que se cerró el martes, implicó la emisión de notas con un monto principal agregado de 100.000.000 de dólares. Los suscriptores tienen una opción de 30 días, a partir del 04.12.2024, para comprar hasta 15 millones de dólares adicionales en notas.
Las notas vencerán el 30.06.2030, con intereses pagaderos trimestralmente a partir del 31.03.2025. La sólida posición financiera de la compañía se evidencia por su ratio de liquidez actual de 2,27, lo que indica una amplia liquidez para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Las nuevas notas de Eagle Point Credit cotizarán en la Bolsa de Nueva York y se espera que tengan prioridad sobre las acciones comunes y preferentes de la compañía en caso de liquidación. Estarán a la par con otras deudas no garantizadas de la compañía y efectivamente subordinadas a cualquier obligación garantizada y a las deudas de las subsidiarias de la compañía.
La compañía puede reembolsar las notas en su totalidad o en parte en cualquier momento a partir del 30.06.2027, a un precio de reembolso del 100% del monto principal más los intereses acumulados. Las notas no están sujetas a un fondo de amortización, y los tenedores no tienen la opción de que las notas se reembolsen antes de la fecha de vencimiento establecida.
Eagle Point Credit también ha conservado la capacidad de emitir notas adicionales con los mismos términos que la oferta actual. Estas notas adicionales, si se emiten, se considerarían parte de la misma serie bajo el contrato de emisión. Con un crecimiento de ingresos del 28,3% en los últimos doce meses y una deuda total de 272 millones de dólares, el análisis de InvestingPro revela varias métricas clave adicionales y perspectivas disponibles para los suscriptores, incluyendo métricas detalladas de valoración y perspectivas de crecimiento.
La oferta se realizó bajo la declaración de registro en estantería de la compañía previamente presentada ante la SEC. Esta información se basa en un comunicado de prensa y los detalles de la transacción se describen en el informe 8-K, que incluye los términos completos del contrato de emisión y las notas.
En otras noticias recientes, Eagle Point Credit Company informó una disminución en los flujos de efectivo recurrentes a 68,2 millones de dólares por acción, desde 71,4 millones en el trimestre anterior. Sin embargo, el Valor Neto de los Activos (NAV) por acción de la compañía experimentó un aumento, pasando de 8,44 a 8,60 dólares. Eagle Point Credit también declaró distribuciones mensuales para el primer trimestre de 2025 de 0,14 dólares por acción, añadiendo una distribución variable de 0,02 dólares por acción en el tercer trimestre.
La compañía también ha firmado un acuerdo para emitir 100 millones de dólares en notas al 7,75% con vencimiento en 2030, suscritas por Lucid Capital Markets y otros suscriptores. Esta decisión estratégica tiene como objetivo recaudar capital mediante la venta de estos valores de renta fija. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 15 millones de dólares adicionales de estas notas durante los próximos 30 días.
En cuanto a la cobertura de los analistas, Lucid Capital Markets inició una calificación de Compra para las acciones de Eagle Point Credit, citando la experiencia del equipo directivo y la estrategia de inversión única de la compañía. Establecieron un precio objetivo de 9,50 dólares, lo que implica un potencial de expansión del múltiplo precio-NAV en el corto a mediano plazo. Los analistas de Credit Suisse señalaron el fuerte desempeño del Índice de Préstamos Apalancados, lo que sugiere un entorno de inversión favorable para las Obligaciones de Préstamo Colateralizado.
De cara al futuro, Eagle Point Credit planea mejorar los ingresos netos de inversión a través de inversiones proactivas y oportunidades de refinanciamiento. A pesar de los desafíos derivados de la compresión de los diferenciales de los préstamos, la compañía mantiene su compromiso con la generación constante de flujo de efectivo y una gestión prudente de la cartera.
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