EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL), una empresa del sector de concesionarios de automóviles y estaciones de servicio, ha formalizado un acuerdo definitivo con NextNRG Holding Corp., según se reveló en una reciente presentación 8-K ante la SEC. El acuerdo, fechado el lunes, implica un pagaré por un préstamo de 181.500 dólares, destinado a las necesidades de capital circulante de EzFill.
El pagaré, que incluye un descuento de emisión original de 16.500 dólares, estipula una tasa de interés anual del 8% durante los primeros nueve meses. Después de este período, la tasa de interés aumentará al 18% anual. El principal y los intereses acumulados deben pagarse antes del 14.11.2025 o cuando EzFill complete una recaudación de capital de al menos 5 millones de dólares, lo que ocurra primero.
En caso de incumplimiento, NextNRG tiene derecho a convertir el saldo pendiente en acciones ordinarias de EzFill a un precio de conversión igual al promedio del VWAP durante los cinco días de negociación anteriores a la conversión o un precio mínimo de 0,70 dólares, el que sea mayor. Sin embargo, el precio de conversión no puede superar el precio de cierre de la acción en el NASDAQ en la fecha del pagaré.
El acuerdo también incluye una cláusula que limita el número acumulativo de acciones ordinarias emitidas a NextNRG para cumplir con la Regla 5635(d) de Cotización de Nasdaq, que limita la emisión de acciones al 19,99% de las acciones ordinarias de la empresa sin la aprobación de los accionistas. Si no se obtiene dicha aprobación, el saldo restante del pagaré debe reembolsarse en efectivo.
La relación entre EzFill y NextNRG está notablemente interconectada, ya que Michael Farkas, el CEO de NextNRG, es también el propietario beneficiario de aproximadamente el 70% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de EzFill. Este préstamo sigue a acuerdos previos entre las empresas, incluyendo un acuerdo de intercambio donde EzFill acordó adquirir el 100% de los intereses de membresía de NextNRG a cambio de acciones ordinarias de EzFill.
En otras noticias recientes, EzFill Holdings Inc. ha anunciado planes para adquirir la división de combustible de Yoshi, Inc., una medida que se espera mejore sus esfuerzos de expansión nacional en el sector de repostaje bajo demanda. La adquisición integrará los activos, técnicos de campo y base de clientes de Yoshi Mobility en la infraestructura existente de EzFill. Los términos financieros de la transacción no se han revelado, pero se prevé que se complete antes de fin de año.
Simultáneamente, EzFill ha logrado avances financieros significativos, revisando su acuerdo con los accionistas de NextNRG Holding Corp. y aumentando el total de acciones a emitir de 40 millones a 100 millones. Esta revisión es parte de la adquisición planificada del 100% de NextNRG por parte de EzFill.
La empresa también ha recuperado el cumplimiento de la norma de capital de Nasdaq, convirtiendo aproximadamente 13,5 millones de dólares de su deuda en capital a través de acuerdos con NextNRG Holding Corp y AJB Capital Investments.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente acuerdo de préstamo de EzFill Holdings Inc con NextNRG Holding Corp. llega en un momento en que la empresa enfrenta desafíos financieros. Según datos de InvestingPro, EzFill tiene una capitalización de mercado de solo 15,27 millones de dólares y no es rentable en los últimos doce meses. Los ingresos de la empresa para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 ascienden a 26,67 millones de dólares, con un crecimiento de ingresos del 19,14% durante este período.
Los consejos de InvestingPro destacan que EzFill está "quemando efectivo rápidamente" y "sufre de márgenes de beneficio bruto débiles". Esto se alinea con la necesidad de la empresa de capital circulante adicional, como lo evidencia el reciente acuerdo de préstamo. El margen de beneficio bruto para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 es, de hecho, bajo, situándose en el 7,46%.
A pesar de estos desafíos, los consejos de InvestingPro también indican que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría potencialmente mejorar la posición financiera de la empresa. Además, EzFill "opera con un nivel moderado de deuda", lo que puede proporcionar cierta flexibilidad en su gestión financiera.
Los inversores deben tener en cuenta que las acciones de EzFill han sufrido un golpe significativo recientemente, con una caída del 16,13% en la última semana y un descenso del 60,31% en los últimos seis meses. Este rendimiento refleja el sentimiento actual del mercado hacia la situación financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Para aquellos interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para EzFill Holdings Inc, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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