FS KKR Capital Corp (NYSE:FSK), una empresa de desarrollo empresarial que cotiza en bolsa, ha firmado un acuerdo de suscripción para la emisión y venta de notas por valor de 600 millones de dólares, según reveló la compañía en una reciente presentación ante la SEC. Las notas del 6,125%, con vencimiento en 2030, se ofrecieron bajo una declaración de registro en plataforma existente complementada con suplementos de prospecto con fecha del 13.11.2024.
La transacción involucró a un consorcio de suscriptores liderado por BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., y Truist Securities, Inc. El acuerdo de suscripción se ejecutó el miércoles 13.11.2024, y los detalles se presentaron hoy ante la SEC.
FS KKR Capital Corp, con sede en Filadelfia, Pensilvania, se especializa en proporcionar soluciones de crédito personalizadas a empresas privadas de mediano tamaño en Estados Unidos. La empresa es asesorada por FS/KKR Advisor, LLC, y cuenta con una cartera diversificada que incluye préstamos garantizados senior y préstamos garantizados de segundo grado, entre otros tipos de inversiones.
Se prevé que el capital obtenido de la oferta de notas se destine a fines corporativos generales, que pueden abarcar el reembolso de deuda existente, inversiones alineadas con los objetivos de la empresa u otras oportunidades de negocio.
En otras noticias recientes, FS KKR Capital Corp (FSK) reportó sólidos resultados en el tercer trimestre, con un ingreso neto por inversiones que superó las expectativas, alcanzando 0,77$ por acción y un ingreso neto por inversiones ajustado de 0,74$ por acción. El valor del activo neto por acción se situó en 23,82$. FSK también declaró una distribución para el cuarto trimestre de 0,70$ por acción.
Las nuevas inversiones realizadas por la empresa ascendieron a aproximadamente 1.100 millones de dólares, dirigidas principalmente a empresas de cartera existentes. La dirección de FSK se mantiene optimista sobre las futuras oportunidades de inversión, particularmente debido a los recortes de tipos de interés previstos y un entorno favorable para fusiones y adquisiciones en 2025.
Sin embargo, el valor del activo neto por acción experimentó una ligera disminución de 23,95$ a 23,82$, y surgieron preocupaciones sobre la posibilidad de que los tipos de interés disminuyan más lentamente. A pesar de estos desafíos, FSK espera un ingreso neto por inversiones según GAAP de aproximadamente 0,63$ por acción para el cuarto trimestre y mantiene una sólida liquidez con cerca de 4.400 millones de dólares disponibles.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de notas de 600 millones de dólares de FS KKR Capital Corp se alinea con su robusta posición financiera y estrategia de dividendos. Según los datos de InvestingPro, la empresa ofrece un atractivo rendimiento por dividendo del 13,74% conforme a la información más reciente. Este alto rendimiento está respaldado por los consejos de InvestingPro, que destacan que FSK ha incrementado su dividendo durante 3 años consecutivos y ha mantenido los pagos de dividendos durante 11 años seguidos.
La solidez financiera de la empresa se evidencia además por su rentabilidad en los últimos doce meses y un ratio P/E de 11,19, lo que sugiere una valoración relativamente atractiva en comparación con sus ganancias. Asimismo, las acciones de FSK cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con un rendimiento total del precio anual del 22,94%, lo que indica una fuerte confianza de los inversores.
Estas perspectivas complementan el enfoque del artículo sobre los movimientos financieros estratégicos de FSK, sugiriendo que la empresa no solo está captando capital mediante ofertas de deuda, sino también recompensando a los accionistas a través de dividendos consistentes. Para los inversores interesados en un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 6 consejos adicionales para FSK, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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