ATLANTA, GA – Georgia Power Company, un proveedor líder de servicios eléctricos con ingresos anuales de 11.060 millones de dólares y un sólido crecimiento de ingresos del 8,72% en los últimos doce meses, anunció el lunes la emisión de 600 millones de dólares en bonos senior. Los Bonos Senior Serie 2024D al 4,55%, con vencimiento el 15.03.2030, fueron suscritos por un consorcio que incluye a J.P. Morgan Securities LLC y varias otras instituciones financieras.
Se espera que estos bonos fortalezcan la posición financiera de Georgia Power, sumándose a su deuda total existente de 18.750 millones de dólares. Según InvestingPro, la empresa mantiene un sólido rendimiento operativo con un EBITDA de 5.760 millones de dólares, lo que le permite continuar invirtiendo en infraestructura y servicios.
En relación con la oferta, Georgia Power firmó un Septuagésimo Segundo Suplemento de Escritura de Fideicomiso de Bonos Senior el 05.12.2024. La empresa también proporcionó una serie de opiniones legales y consentimientos de Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP sobre la emisión, que abordaron la validez de los bonos y asuntos fiscales relacionados.
La oferta se realizó en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde las Notas Subordinadas Junior Serie 2017A al 5,00% de Georgia Power también cotizan bajo el símbolo GPJA, actualmente cotizando a 22,85 dólares con un dividendo anual de 1,25 dólares por acción.
En otras noticias recientes, Georgia Power Company ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al emitir 117.087.000 dólares en bonos senior de tasa flotante, con vencimiento el 15.11.2074. Esta emisión, denominada Bonos Senior Serie 2024C, forma parte de los esfuerzos continuos de la empresa para asegurar capital a largo plazo y mantener un balance sólido.
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