COLUMBUS, Ohio - Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) anunció hoy la emisión y venta de 1.750 millones de dólares en títulos de deuda, compuestos por 1.150 millones de dólares en Notas Senior con tasa fija a variable del 5,272% con vencimiento en 2031 y 600 millones de dólares en Notas Subordinadas con tasa fija a fija del 6,141% con vencimiento en 2039. La venta tuvo lugar el lunes, y los títulos se ofrecieron bajo un acuerdo de suscripción fechado el 12.11.2024.
Las Notas Senior se rigen por un Contrato de Títulos de Deuda Senior, modificado por el Quinto Contrato Complementario del 21.08.2023, y posteriormente por el Octavo Contrato Complementario del 18.11.2024. De manera similar, las Notas Subordinadas se emiten de acuerdo con un Contrato de Títulos de Deuda Subordinada, complementado por el Tercer Contrato Complementario también fechado el 18.11.2024. Ambos contratos son entre Huntington y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., que actúa como fideicomisario.
El sindicato de suscripción incluye a Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, y UBS Securities LLC. La transacción se detalla en un suplemento del prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 14.11.2024, como parte de la Declaración de Registro de Huntington.
Esta maniobra financiera de Huntington Bancshares, una empresa clasificada industrialmente como banco comercial nacional, tiene como objetivo recaudar capital mediante títulos de deuda. Las notas se vendieron de acuerdo con los términos establecidos en los respectivos contratos y el acuerdo de suscripción.
Huntington Bancshares, con sede en Huntington Center, 41 South High Street en Columbus, Ohio, es conocida por proporcionar una gama completa de servicios bancarios a particulares y empresas, incluyendo servicios comerciales, de consumo, banca hipotecaria y otros productos y servicios financieros.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente emisión de 1.750 millones de dólares en títulos de deuda por parte de Huntington Bancshares se produce en un momento en que los indicadores financieros de la empresa presentan un panorama mixto. Según los datos de InvestingPro, los ingresos de Huntington para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 6.690 millones de dólares, con una disminución interanual del 7,35%. A pesar de esto, la empresa ha mantenido un sólido rendimiento por dividendo del 5,8% según los últimos datos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Huntington ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos a los accionistas incluso en tiempos difíciles. Esta consistencia se alinea con los recientes esfuerzos de la empresa para recaudar capital mediante títulos de deuda, potencialmente dirigidos a mantener la estabilidad financiera y respaldar las operaciones en curso.
Las acciones de la empresa han mostrado resiliencia, con un rendimiento total del 17,98% en el último año. Este desempeño positivo se produce a pesar de que 7 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de ganancias para el próximo período, como se señala en otro consejo de InvestingPro.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Huntington Bancshares, proporcionando perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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