DENVER - Ibotta, Inc., una empresa de servicios publicitarios con una capitalización de mercado de 2.330 millones de dólares, anunció el lunes que ha firmado un nuevo acuerdo de crédito de 100 millones de dólares con Bank of America, N.A., lo que supone un importante movimiento financiero para la compañía.
Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE", lo que la posiciona favorablemente para esta nueva línea de crédito. El acuerdo, vigente desde el jueves pasado, también llevó a la terminación de un acuerdo de crédito anterior con Silicon Valley Bank.
Según los términos del nuevo acuerdo de crédito, que vence el 5 de diciembre de 2029, Ibotta tiene acceso a compromisos rotativos por un total de 100 millones de dólares. Esto incluye una subfacilidad de 10 millones de dólares para cartas de crédito y una cantidad igual para préstamos swingline.
Las obligaciones de la empresa están garantizadas por un gravamen sobre todos sus activos, y el acuerdo incluye disposiciones para solicitar hasta 100 millones de dólares adicionales en compromisos rotativos incrementales. Con un sólido ratio de liquidez de 2,72 y un mínimo ratio de deuda sobre capital de 0,01, Ibotta demuestra una robusta flexibilidad financiera.
Las tasas de interés para los préstamos bajo este acuerdo variarán. Se basarán en una Tasa Base o una tasa SOFR, más un margen aplicable que fluctúa entre el 0,75% y el 1,25% para los Préstamos a Tasa Base y entre el 1,75% y el 2,25% para los Préstamos a Plazo SOFR. Esto dependerá del Ratio de Apalancamiento Neto Consolidado de Ibotta. Además, la empresa pagará una comisión de compromiso que oscila entre el 0,30% y el 0,40% sobre los importes no utilizados.
Ibotta, que no ha solicitado ningún préstamo bajo esta línea de crédito en el momento del cierre, tiene la intención de utilizar los fondos de futuros préstamos para fines corporativos generales.
Simultáneamente con el nuevo acuerdo de crédito, Ibotta canceló su acuerdo de crédito existente con Silicon Valley Bank, que había sido modificado varias veces desde su inicio el 3 de noviembre de 2021. Con esta cancelación, Ibotta no tiene obligaciones pendientes bajo el acuerdo anterior.
Los detalles del nuevo acuerdo de crédito se incluirán en el Informe Anual de Ibotta en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024. Esta reestructuración financiera estratégica forma parte de los esfuerzos continuos de Ibotta para optimizar su estructura de capital y respaldar sus operaciones comerciales, que generaron ingresos de 368,55 millones de dólares en los últimos doce meses con un impresionante margen de beneficio bruto del 87,17%.
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Esta noticia se basa en información de una reciente presentación de Ibotta, Inc. ante la SEC.
En otras noticias recientes, Ibotta Inc. informó sus resultados del tercer trimestre de 2024, superando las expectativas debido al sólido desempeño en las promociones de socios externos, a pesar de una disminución en los ingresos directos al consumidor.
Sin embargo, el rápido uso de su presupuesto publicitario de 2024 ha llevado a proyecciones de menores ingresos y EBITDA para el cuarto trimestre. Se prevé que las inversiones de Ibotta en herramientas mejoradas de medición y segmentación impulsen el crecimiento en las asignaciones de presupuesto publicitario para 2025.
Los analistas han ajustado sus perspectivas sobre Ibotta a la luz de estos acontecimientos. Citi redujo el precio objetivo de la acción a 82 dólares desde 95 dólares, manteniendo una calificación de Compra. Needham también ajustó su precio objetivo para Ibotta a 80 dólares, manteniendo una calificación de Compra, a pesar de una postura cautelosa sobre la demanda anticipada del reciente lanzamiento de CART. UBS rebajó su calificación de Compra a Neutral y redujo su precio objetivo a 65 dólares, citando preocupaciones sobre el crecimiento del presupuesto de los anunciantes.
En contraste, Goldman Sachs mejoró la calificación de Ibotta a Compra, citando una valoración atractiva y un equilibrio entre riesgo y recompensa. La empresa también inició un programa de recompra de acciones por 100 millones de dólares, señalando un potencial crecimiento futuro.
A pesar de los desafíos a corto plazo, los analistas se mantienen optimistas sobre la trayectoria de crecimiento de Ibotta, destacando un aumento significativo en las facturaciones de bienes de consumo envasados en lo que va del año, que han aumentado un 65%.
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