IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC), un proveedor de instalaciones médicas ambulatorias con sede en Delaware, ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores acreditados, asegurando 3,74 millones de dólares a través de una inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés). La transacción, finalizada el 12.11.2024, implica la venta de acciones preferentes convertibles Serie G y warrants adjuntos.
La empresa emitió 4.675 acciones preferentes Serie G, cada una acompañada de un warrant, a un precio de compra de 800 dólares por unidad. Los ingresos se han utilizado en parte para reembolsar 2,24 millones de dólares de los pagarés pendientes de la empresa, destinándose el resto a fines corporativos generales.
Los accionistas preferentes de la Serie G tienen derecho a un dividendo anual del 10%, pagadero en acciones ordinarias, sujeto a ciertas condiciones. Si no se cumplen estas condiciones, los dividendos se capitalizarán aumentando el valor declarado de las acciones. Las acciones preferentes son convertibles en acciones ordinarias a un precio fijo de 1,57 dólares por acción, sujeto a ajustes.
Además, IMAC Holdings ha firmado un Acuerdo de Compra de Acciones Ordinarias con un inversor de línea de capital, otorgando a la empresa el derecho de vender hasta 60 millones de dólares en acciones ordinarias al inversor. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la SEC y otras condiciones, incluida la presentación de una declaración de registro para la reventa de las acciones.
El inversor, a su vez, está obligado a comprar las acciones, controlando la empresa el momento y la cantidad de las ventas. La empresa también se ha comprometido a utilizar el 25% de los ingresos de la venta para reembolsar ciertas acciones preferentes en circulación con una prima.
En relación con estos acuerdos de financiación, IMAC Holdings ha firmado una modificación con los titulares de sus acciones preferentes existentes y los warrants relacionados. Esta enmienda elimina el requisito de aprobación de los accionistas para emisiones por debajo del mercado y elimina ciertos derechos de ajuste previamente concedidos a los titulares.
Los valores y acciones se ofrecieron y vendieron bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores y la Regla 506(b) de la Regulación D, que exime las transacciones de un emisor que no impliquen ninguna oferta pública.
Este informe se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La información presentada es solo para fines informativos y no representa asesoramiento de inversión.
En otras noticias recientes, IMAC Holdings ha anunciado desarrollos significativos. La empresa dio la bienvenida a Jeffrey Busch a su Junta Directiva, tras la adquisición de ciertos activos de Theralink Technologies. Se espera que Busch, que tiene una amplia experiencia en inversiones médicas y farmacéuticas, aporte valiosas ideas a IMAC Holdings.
La empresa también modificó su Plan de Compensación de Incentivos de 2018, aumentando el número de acciones autorizadas para su emisión. Esta medida fue aprobada por los accionistas, junto con la elección de cinco directores nominados por la junta y la ratificación de Marcum LLP como firma de contabilidad pública independiente registrada de la empresa para el año fiscal que finaliza el 31.12.2024.
IMAC Holdings también ha recuperado el cumplimiento del requisito de capital mínimo de accionistas de Nasdaq, tras medidas estratégicas que incluyen la adquisición de activos de Theralink Technologies. Sin embargo, la empresa estará bajo un período de supervisión de un año por parte de Nasdaq para garantizar el cumplimiento continuo.
Además del nombramiento de Busch, la empresa amplió su Junta Directiva con el nombramiento del Dr. Peter Beitsch y el Dr. Matthew Schwartz, ambos expertos en el campo de la oncología. Estos desarrollos son parte de los esfuerzos continuos de IMAC Holdings para fortalecer su gobernanza y supervisión financiera.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente financiación PIPE y el acuerdo de línea de capital de IMAC Holdings llegan en un momento crítico para la empresa, según revelan los datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un modesto 1,93 millones de dólares, reflejando sus actuales desafíos financieros. Los consejos de InvestingPro destacan que IMAC sufre de márgenes de beneficio bruto débiles y no es rentable en los últimos doce meses, con un beneficio bruto negativo de 0,86 millones de dólares para el mismo período.
La tensión financiera de la empresa se evidencia aún más por el hecho de que sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos, como se señala en otro consejo de InvestingPro. Este contexto subraya la importancia de la reciente financiación de 3,74 millones de dólares y la potencial línea de capital de 60 millones de dólares para las necesidades de liquidez y operativas de IMAC.
Los inversores deben tener en cuenta que las acciones de IMAC han sufrido un golpe significativo en los últimos seis meses, con un rendimiento total del precio de -63,76%. Esta disminución se alinea con las dificultades financieras de la empresa y puede haber influido en los términos de los recientes acuerdos de financiación.
Para aquellos que estén considerando IMAC Holdings, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 6 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y las perspectivas de la empresa. Estos consejos adicionales, disponibles con una suscripción a InvestingPro, podrían ser valiosos para los inversores que evalúan el impacto potencial de los recientes movimientos de financiación de IMAC en su desempeño futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.