Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR), un fabricante con sede en Austin, reveló en una reciente presentación ante la SEC que ha firmado un nuevo acuerdo con Vertical Investors, LLC, reduciendo el saldo pendiente de su préstamo mediante un intercambio de acciones. El 13.11.2024, la empresa acordó reducir su deuda en 512.500 dólares a cambio de 31.538 acciones ordinarias. Esta transacción fijó el precio por acción en 16,25 dólares, equivalente al precio de cierre ajustado el 30.09.2024, tras un desdoblamiento inverso de acciones de 1 por 100 efectivo el 11.11.2024. Tras este intercambio, el saldo restante del préstamo de Interactive Strength Inc. se sitúa en 1 millón de dólares.
En la misma presentación, Interactive Strength Inc. informó haber recibido una notificación del Nasdaq Stock Market sobre su incumplimiento del requisito mínimo de acciones en manos del público. Según la información más reciente, la empresa tenía 417.705 acciones en manos del público, por debajo del mínimo de 500.000 exigido por el Nasdaq Capital Market. La empresa respondió al Panel de Audiencias del Nasdaq, afirmando que, al 12.11.2024, su número de acciones en manos del público había aumentado a 597.078, resolviendo potencialmente la deficiencia. El resultado del cumplimiento de la empresa con los requisitos de cotización continua del Nasdaq está pendiente.
Las recientes transacciones de acciones de la empresa con Vertical Investors, LLC, incluyendo la conversión de acciones preferentes Serie A y la emisión de acciones ordinarias y preferentes Serie C, formaron parte de una serie de estrategias de reducción de deuda. Estas medidas están en línea con los esfuerzos de la empresa por gestionar sus obligaciones financieras y mantener su estatus de cotización.
La emisión de acciones ordinarias a Vertical Investors, LLC a cambio de la reducción de la deuda se llevó a cabo bajo una exención de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, según la Sección 3(a)(9) de la ley. Esta exención permite intercambios con los titulares de valores existentes sin necesidad de registro, siempre que no se pague ninguna comisión o remuneración por solicitar el intercambio.
En otras noticias recientes, Interactive Strength Inc. ha estado reestructurando activamente su posición financiera y expandiendo su presencia en el mercado. La empresa ha modificado significativamente los términos de un pagaré convertible emitido anteriormente, reduciendo el monto principal original de 6 millones de dólares a un nuevo principal de 4 millones de dólares.
Además, Interactive Strength ha firmado un acuerdo con Vertical Investors LLC, reduciendo su préstamo pendiente en un total de 513.750 dólares a cambio de la emisión de 1.750.000 acciones ordinarias.
La empresa también anunció una asociación con Armah Sports Group para instalar sus máquinas de escalada vertical CLMBR en varios gimnasios B_FIT en Arabia Saudita, marcando un paso significativo para Interactive Strength en el mercado fitness saudí de rápido crecimiento. La fase inicial verá la instalación de CLMBRs en tres de las nueve ubicaciones de B_FIT, con planes para una implementación más amplia dentro del portafolio del grupo.
Interactive Strength también está dando pasos importantes en la expansión del mercado. La empresa presentó su producto FORME Lift en la Cumbre del Titleist Performance Institute (TPI), apuntando al mercado del rendimiento en golf. Además, la empresa ha asegurado acuerdos de distribución exclusiva para sus máquinas de escalada vertical CLMBR en varios mercados internacionales, incluyendo Alemania, Suiza, Austria, los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Indonesia.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes maniobras financieras de Interactive Strength Inc. se alinean con varias perspectivas clave de InvestingPro. Los esfuerzos de la empresa por reducir la deuda mediante intercambios de acciones reflejan su difícil posición financiera. Los datos de InvestingPro muestran que las obligaciones a corto plazo de TRNR superan sus activos líquidos, lo que subraya la urgencia de sus estrategias de reducción de deuda.
A pesar de estos desafíos, TRNR ha mostrado un impresionante crecimiento de ingresos, con datos de InvestingPro que indican un aumento del 226,82% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento se alinea con la perspectiva de InvestingPro de que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso.
Sin embargo, la salud financiera de la empresa sigue siendo precaria. Una perspectiva de InvestingPro señala que TRNR sufre de márgenes de beneficio bruto débiles, lo que se corrobora con el margen de beneficio bruto reportado de -125,31% para los últimos doce meses. Además, el rendimiento de las acciones ha sido pobre, con una significativa caída del precio del 99,94% en el último año.
Para los inversores que estén considerando TRNR, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 16 perspectivas adicionales para un análisis más completo de las perspectivas y desafíos de la empresa.
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