En una maniobra financiera estratégica, LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), una empresa con una capitalización bursátil de 24.800 millones de dólares, ha refinanciado con éxito su deuda, una medida que se espera ahorre a la compañía alrededor de 4 millones de dólares anuales en gastos de intereses en efectivo.
Hoy, la firma anunció la sustitución de su actual Préstamo a Plazo B por un nuevo Préstamo a Plazo A, una transacción diseñada para ser neutral en términos de apalancamiento. Según datos de InvestingPro, LPL mantiene una sólida salud financiera con un ratio de liquidez de 6,48, lo que indica que sus activos líquidos superan con creces las obligaciones a corto plazo.
El proceso de refinanciación se formalizó mediante la novena enmienda al acuerdo de crédito de la empresa, establecido inicialmente el 10 de marzo de 2017. Esta enmienda facilitó la sustitución del Préstamo a Plazo B pendiente de 1.019.175.000 dólares por un nuevo Préstamo a Plazo A de 1.020.000.000 dólares.
Como parte del acuerdo, se liberaron las garantías proporcionadas por las filiales garantes, así como todos los intereses de seguridad y gravámenes mantenidos por el agente de garantía. La sólida posición financiera de la empresa se refleja en su impresionante crecimiento de ingresos del 18,21% en los últimos doce meses.
El nuevo Préstamo a Plazo A, con vencimiento el 5 de diciembre de 2026, cuenta con una tasa de interés flotante vinculada a la Tasa SOFR a Plazo Ajustada más un margen dependiente de la calificación de deuda senior no garantizada de LPL Financial. La tasa inicial se establece en la Tasa SOFR a Plazo Ajustada, incluyendo un ajuste de diferencial de crédito de 10 puntos básicos, más 137,5 puntos básicos anuales.
Esta tasa representa una reducción respecto a la tasa del anterior Préstamo a Plazo B, que era la Tasa SOFR a Plazo Ajustada más 175 puntos básicos anuales.
Cabe destacar que el Préstamo a Plazo A no requiere pagos de amortización, prepagos obligatorios excepto en escenarios específicos, ni primas de prepago. Los covenants financieros del acuerdo de crédito original se mantienen vigentes, requiriendo que el Prestatario y sus filiales restringidas mantengan un ratio máximo de Deuda Total Consolidada a EBITDA Consolidado y un ratio mínimo de EBITDA Consolidado a Gastos por Intereses Consolidados, ambos evaluados trimestralmente.
La información presentada en este artículo se basa en un comunicado de prensa. Para obtener información más detallada sobre el rendimiento y la valoración de LPL Financial, incluyendo 12 ProTips adicionales y métricas financieras completas, visite InvestingPro. La plataforma ofrece acceso exclusivo a informes de investigación Pro detallados, transformando datos financieros complejos en inteligencia procesable para tomar decisiones de inversión más inteligentes.
En otras noticias recientes, LPL Financial Holdings Inc. reportó un fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2024, con activos totales de 1,6 billones de dólares y nuevos activos netos orgánicos de 27.000 millones de dólares, marcando una tasa de crecimiento anualizada del 7%. La empresa también anunció un beneficio por acción (BPA) ajustado de 4,16 dólares para el trimestre. En cuanto a reclutamiento, LPL Financial captó 26.000 millones de dólares en activos en el tercer trimestre, alcanzando un récord de 12 meses de 87.000 millones de dólares.
La firma se está preparando para incorporar los negocios de gestión patrimonial de Prudential Financial y Wintrust Financial a principios de 2025, una medida que se espera contribuya con aproximadamente 76.000 millones de dólares en activos. La reciente adquisición de Atria Wealth Solutions ha añadido 2.200 asesores, con una tasa de retención esperada del 80%. El beneficio bruto de LPL Financial en el tercer trimestre aumentó a 1.128 millones de dólares, y los saldos de efectivo de los clientes crecieron a 46.000 millones de dólares.
En cuanto a planes futuros, la compañía está preparada para adquirir The Investment Center en la primera mitad de 2025. La estrategia a largo plazo de LPL Financial se centra en convertirse en líder en el mercado centrado en el asesor, con un enfoque en el apoyo al crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones. La empresa planea reiniciar la recompra de acciones en el cuarto trimestre, con un objetivo de 100 millones de dólares.
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