New Fortress Energy Inc. (NASDAQ:NFE), empresa especializada en la distribución de gas natural, anunció el jueves importantes novedades financieras. La compañía, con sede en Nueva York, ha modificado su acuerdo de crédito y se prepara para emitir una considerable cantidad de debentures en Brasil.
La modificación del acuerdo de crédito, formalizada el 14.11.2023, involucra a New Fortress Energy, los prestamistas y Morgan Stanley Senior Funding Inc. como agente administrativo y de garantía. Esta modificación, denominada Segunda Enmienda, altera la definición de Activos Excluidos, permitiendo a la empresa pignorar acciones de ciertas filiales para garantizar las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo.
Paralelamente, PortoCem Geração de Energia S.A., filial indirecta de New Fortress Energy, ha iniciado el proceso para emitir debentures por un monto principal agregado que no superará los R$4.500 millones. Los fondos se destinarán a reembolsar gastos, saldar deudas y financiar los costes de construcción pendientes de la Central Eléctrica PortoCem en Brasil. Se prevé que la emisión de estos debentures coincida con el reembolso de la actual línea de crédito puente de PortoCem.
Los debentures estarán respaldados por garantías que incluyen acciones del capital de PortoCem, maquinaria y equipos relacionados con la central eléctrica, así como una garantía corporativa de New Fortress Energy. Adicionalmente, la empresa suscribirá acuerdos de aportación de capital para reforzar aún más las obligaciones.
Esta estrategia financiera refleja los esfuerzos de New Fortress Energy por optimizar su estructura de capital y financiar proyectos clave en Brasil, un mercado en crecimiento para el sector energético. La emisión de debentures en el mercado brasileño también subraya la confianza de la empresa en las oportunidades de negocio en la región y su compromiso con el desarrollo de infraestructuras energéticas locales.
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