Otis Worldwide Corporation ha fijado con éxito el precio de una oferta de 600 millones de dólares en Notas al 5,125% con vencimiento en 2031, según se reveló en una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. La transacción, fechada el 12.11.2024, implica un acuerdo de suscripción con importantes instituciones financieras como HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.
La compañía, con sede en Farmington, Connecticut, espera cerrar la venta el 19.11.2024, con ingresos netos estimados de aproximadamente 594,5 millones de dólares después de descuentos y gastos de suscripción. Otis planea destinar estos fondos, junto con el efectivo disponible, para reembolsar sus notas al 2,056% con vencimiento el 05.04.2025, que actualmente tienen un principal pendiente de 1.300 millones de dólares.
En noticias relacionadas, la filial indirecta de propiedad total de Otis, Highland Holdings S.à r.l., fijó el precio de una oferta de 850 millones de euros en Notas al 2,875% con vencimiento en 2027, garantizadas por Otis. Se espera que los ingresos, alrededor de 842 millones de euros o aproximadamente 902 millones de dólares, también contribuyan al reembolso de las notas de 2025, destinando los fondos restantes a préstamos de papel comercial y necesidades corporativas generales.
Se prevé que la oferta de la filial con sede en Luxemburgo se cierre simultáneamente con la de Otis el 19.11.2024. Las Notas de Highland también serán no garantizadas y no subordinadas, con vencimiento el 19.11.2027, y tendrán el mismo rango que otras deudas no garantizadas de Highland y Otis.
Ambas ofertas forman parte de una estrategia de Otis para gestionar eficazmente su perfil de deuda y obligaciones. La información aquí presentada se basa en un comunicado de prensa presentado ante la SEC.
En otras noticias recientes, Otis Worldwide Corporation ha reportado una combinación de crecimiento y desafíos en sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024, con ventas netas que alcanzaron los 3.500 millones de dólares y un notable aumento en el segmento de Servicios. Sin embargo, la empresa también experimentó una disminución en los pedidos de Equipos Nuevos, particularmente en China debido a desafíos económicos. A pesar de estos obstáculos, Otis proyecta un crecimiento en las ventas generales y un aumento en el beneficio por acción (BPA) ajustado para el próximo año.
La compañía anticipa un mercado desafiante de Equipos Nuevos en China, pero se mantiene optimista sobre la resiliencia del segmento de Servicios. Los analistas han destacado la disminución de los ingresos de Equipos Nuevos en China, contribuyendo a los ingresos más bajos desde 2017. Sin embargo, también señalaron el aumento en la cartera de modernización y una ligera mejora en los márgenes de Servicios, impulsados por mayores volúmenes y estrategias de precios efectivas. Además de estos desarrollos, Otis ha anunciado un dividendo de 0,39 dólares por acción sobre sus acciones ordinarias.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes ofertas de deuda de Otis Worldwide Corporation se alinean con su estrategia financiera, como se refleja en los últimos datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa es de 39.870 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en la industria de Maquinaria. Otis opera con un nivel moderado de deuda, lo cual es consistente con sus acciones actuales para refinanciar y gestionar su perfil de deuda.
Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 14.210 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,27%. Este desempeño constante se complementa con un sólido margen de ingreso operativo del 16,37%, demostrando la capacidad de Otis para mantener la rentabilidad mientras gestiona sus obligaciones de deuda.
Los consejos de InvestingPro destacan que Otis ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos, con un rendimiento de dividendos actual del 1,55%. Esto demuestra el compromiso de la empresa con los retornos para los accionistas junto con su estrategia de gestión de deuda. Además, las acciones de Otis han mostrado un fuerte retorno en los últimos cinco años, con un retorno total del precio del 21,53% en el último año.
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