Ranpak Holdings Corp. (NYSE:PACK), líder en la industria de productos de papel y cartón convertidos con una capitalización bursátil de 669 millones de dólares y un impresionante rendimiento bursátil del 84% en el último año, anunció hoy su intención de refinanciar sus actuales facilidades de crédito garantizadas senior.
Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida liquidez con un ratio corriente de 2,36, lo que indica una posición favorable para esta iniciativa de refinanciación.
La compañía busca reemplazar los acuerdos actuales con nuevas facilidades de crédito garantizadas senior, que se espera incluyan una facilidad a plazo de primer grado de 410 millones de dólares y una facilidad rotativa de 50 millones de dólares.
Estas facilidades estarán disponibles en dólares estadounidenses, euros y otras monedas acordadas. Con una deuda total de 429,5 millones de dólares, esta refinanciación podría ser crucial para optimizar la estructura de capital de la empresa.
Se prevé que UBS AG, Sucursal de Stamford, actúe como agente administrativo de las nuevas facilidades de crédito. El lanzamiento del proceso de refinanciación tiene como objetivo asegurar condiciones más favorables y mejorar la flexibilidad financiera de la empresa.
La finalización y los términos de la refinanciación, que están sujetos a las condiciones del mercado y otras circunstancias, aún no se han revelado. Ranpak advirtió que no hay garantía de que la refinanciación se complete, o si se completa, que se concluya en términos favorables.
La divulgación de esta maniobra financiera se basa en un comunicado de prensa y se proporciona en cumplimiento de la Regulación FD. La decisión de Ranpak de refinanciar sigue a una revisión estratégica de su estructura de capital y tiene como objetivo optimizar su perfil de deuda.
Se aconseja a los inversores y partes interesadas que esperen más detalles una vez que se complete la transacción, ya que la refinanciación propuesta aún no está finalizada y sigue dependiendo de varios factores, incluidas las condiciones del mercado.
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En otras noticias recientes, Ranpak Holdings ha reportado un sólido desempeño financiero en su llamada de ganancias del tercer trimestre de 2023, marcando su quinto trimestre consecutivo de aumentos de volumen. La empresa informó un aumento del 10,5% en los ingresos netos y un incremento del 13,9% en el EBITDA ajustado, impulsado por ganancias significativas en las ventas de Norteamérica y un cambio estratégico del plástico al papel. Las ventas de automatización han mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del 60% en los pedidos año tras año, posicionando a Ranpak para un crecimiento continuo hasta 2025.
La nueva planta de producción de la empresa en Malasia ha comenzado sus operaciones, lo que se espera que impulse el crecimiento en la región de Asia Pacífico. Ranpak es optimista sobre el crecimiento futuro, enfatizando la profundización de las relaciones estratégicas y aprovechando las tendencias de sostenibilidad en Norteamérica. A pesar de un entorno industrial desafiante, la empresa ha reportado un aumento del 7% en las ventas en las regiones de Europa y Asia Pacífico.
Ranpak Holdings continúa demostrando una sólida salud financiera con un margen bruto del 37,5% y una fuerte posición de liquidez, manteniendo 69,5 millones de dólares en efectivo sin deuda en la facilidad de crédito rotativo. El enfoque de la empresa en soluciones integradas que combinan automatización, Soluciones de Embalaje de Papel (PPS) y capacidades digitales tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa de sus clientes. Con el nivel de cartera más alto para 2025 y la anticipación de pedidos récord en el cuarto trimestre, Ranpak está bien posicionada para un éxito continuo.
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