Ready Capital Corporation (NYSE: RC), un fondo de inversión inmobiliaria con una capitalización bursátil de 1.260 millones de dólares, ha firmado un acuerdo definitivo que resulta en la creación de una obligación financiera directa. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene un sólido rendimiento de dividendos del 13,4% y ha pagado dividendos de forma constante durante nueve años consecutivos, a pesar de mostrar actualmente cierta tensión financiera.
El lunes, la empresa completó la venta de 130 millones de dólares en valor nominal agregado de sus Notas Senior al 9,00% con vencimiento en 2029. Esto incluye 15 millones de dólares provenientes del ejercicio de la opción de sobreasignación de los suscriptores.
La venta de las notas, que se finalizó hoy, generó ingresos netos de aproximadamente 125,4 millones de dólares, después de deducir los descuentos de suscripción, comisiones y gastos estimados de la oferta.
Estos fondos están destinados a la originación o adquisición de activos objetivo, propósitos corporativos generales y potencialmente para reducir los préstamos bajo acuerdos de recompra de préstamos o líneas de crédito existentes.
Con un ratio de liquidez de 8,45, el análisis de InvestingPro muestra que los activos líquidos de la empresa superan cómodamente sus obligaciones a corto plazo, aunque su puntuación general de salud financiera sigue siendo débil. Mientras tanto, los ingresos pueden colocarse en inversiones a corto plazo que generen intereses.
Las notas, que vencerán el 15.12.2029, pagarán intereses trimestralmente a una tasa del 9,00% anual. Son obligaciones senior no garantizadas de Ready Capital y tienen el mismo rango que cualquier endeudamiento futuro no garantizado y no subordinado. Sin embargo, están efectivamente subordinadas a cualquier endeudamiento garantizado y estructuralmente subordinadas a los pasivos y acciones preferentes de las filiales de la empresa.
Ready Capital tiene la opción de reembolsar las notas a partir del 15.12.2026, a un precio de reembolso del 100% del valor nominal, más los intereses devengados. En caso de un evento de recompra por cambio de control, los tenedores de las notas pueden exigir a la empresa que recompre las notas a un precio igual al 101% del valor nominal, más los intereses devengados.
Las notas han sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "RCD", y se espera que la negociación comience en un plazo de 30 días. Esta operación financiera se basa en un comunicado de prensa y se pueden encontrar más detalles en los documentos adjuntos de la presentación ante la SEC. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Ready Capital, incluidos ProTips adicionales y un análisis de valoración completo, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Ready Capital Corporation anunció la fijación del precio de una oferta pública de 115 millones de dólares en Notas Senior al 9,00% con vencimiento en 2029. Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para originar o adquirir activos de acuerdo con la estrategia de inversión de la empresa. La empresa también planea cotizar estas notas en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "RCD", y se prevé que la negociación comience en un plazo de 30 días después del cierre de la oferta. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities, LLC están actuando como gestores principales de la oferta.
En sus recientes resultados financieros del tercer trimestre de 2024, Ready Capital reportó una pérdida GAAP de 0,07 dólares por acción y una ganancia ajustada de beneficios distribuibles de 0,25 dólares por acción. A pesar de una disminución del 6% en los préstamos originados, la cartera de bienes raíces comerciales de la empresa se sitúa en 8.100 millones de dólares, y logró un récord de originaciones de préstamos a pequeñas empresas de 440 millones de dólares.
Además, Ready Capital está avanzando en su salida de la banca hipotecaria residencial, que se espera que genere 40 millones de dólares de los derechos de servicio hipotecario restantes. La empresa mantiene una sólida posición de liquidez con 181 millones de dólares en efectivo no restringido y está en conversaciones con bancos para refinanciar un vencimiento de deuda de 120 millones de dólares previsto para el próximo año.
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