CHICAGO - Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE:RYAN), una firma de corretaje de seguros con una capitalización bursátil de 8.620 millones de dólares y un impresionante rendimiento de más del 70% en lo que va del año, anunció hoy que su filial indirecta, Ryan Specialty, LLC, ha completado la emisión de 600 millones de dólares en Notas Senior Garantizadas adicionales al 5,875% con vencimiento en 2032. Esta medida sigue a la oferta privada a compradores institucionales calificados e inversores internacionales bajo la Regla 144A y la Regulación S, respectivamente. Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una calificación de salud financiera BUENA, lo que sugiere sólidos fundamentos operativos.
Las nuevas notas emitidas, denominadas "Nuevas Notas 2032", complementan los 600 millones de dólares de la misma clase de notas emitidas inicialmente el 19.09.2024. Estas notas están respaldadas por las filiales de la Compañía que también garantizan sus Notas Senior Garantizadas al 4,375% con vencimiento en 2030 y su acuerdo de crédito, aunque no están garantizadas por Ryan Specialty en sí. Las Nuevas Notas 2032, junto con las preexistentes, estarán respaldadas por la mayoría de los activos de la Compañía.
Ryan Specialty planea destinar los ingresos netos de esta oferta a posibles adquisiciones e inversiones futuras alineadas con sus planes de crecimiento estratégico, así como para fines corporativos generales. Con un crecimiento de ingresos del 20,14% en los últimos doce meses, la empresa continúa demostrando un sólido impulso de expansión.
Se prevé que una parte de los ingresos se utilice para reembolsar hasta 400 millones de dólares de los préstamos pendientes bajo la Línea de Crédito Rotativo, que se habían empleado para financiar la adquisición de Innovisk Capital Partners el 04.11.2024.
Las Nuevas Notas 2032 se emitieron al 99,500% de su valor nominal, basándose en una primera escritura complementaria a la escritura del 19.09.2024, entre Ryan Specialty, LLC, los garantes y U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario y agente de garantía de las notas. La Compañía podría, en el futuro, emitir notas adicionales bajo los mismos términos, sujeto a los convenios de la escritura.
En otras noticias recientes, Ryan Specialty Group informó un aumento significativo en los ingresos y ganancias del tercer trimestre. Los ingresos totales de la empresa crecieron un 20,5% hasta los 605 millones de dólares, con un crecimiento orgánico del 11,8%. El EBITDAC ajustado aumentó un 29,4% hasta los 190 millones de dólares, mientras que las ganancias por acción (EPS) diluidas ajustadas se incrementaron un 28% hasta los 0,41 dólares.
El enfoque de Ryan Specialty en los mercados de Exceso y Superávit (E&S) se considera una ventaja estratégica a medida que los riesgos se vuelven más complejos y crece la demanda de soluciones de seguros especializadas. Además, la empresa aspira a mantener una guía de crecimiento de ingresos orgánicos del 13,0% al 14,0% para 2024.
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