PALO ALTO, CA - Scilex Holding Co (SCLX), una empresa biofarmacéutica con una capitalización bursátil de 90,5 millones de dólares y unos ingresos anuales de 50,8 millones de dólares, ha llegado a acuerdos que conducirán a la venta de una parte significativa de sus acciones para satisfacer pagos de deuda.
Según datos de InvestingPro, las obligaciones a corto plazo de la empresa actualmente superan sus activos líquidos, lo que subraya la urgencia de esta reestructuración financiera. La empresa firmó cartas de consentimiento con Oramed Pharmaceuticals Inc. y otros tenedores de pagarés el lunes 09.12.2024, que describen la transferencia y venta de hasta 60.068.585 acciones ordinarias de Scilex.
El acuerdo, detallado en el formulario 8-K presentado hoy ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), permite a Scilex Joint Venture (JV) transferir estas acciones a un corredor designado y posteriormente venderlas a su discreción. Los ingresos de estas ventas están destinados a cubrir las cuotas de capital programadas que Scilex debe a Oramed y otros tenedores de pagarés, según acuerdos de préstamo anteriores.
Las métricas financieras de InvestingPro muestran que la empresa tiene una deuda total de 107 millones de dólares, con un preocupante ratio de liquidez de 0,2, lo que indica posibles problemas de liquidez. Específicamente, Scilex debe realizar pagos sobre un pagaré garantizado preferente con fecha del 21.09.2023, y sobre pagarés convertibles garantizados preferentes con fecha del 08.10.2024.
Las ventas de acciones deben adherirse a un orden específico de pagos, con el primer pago de 13.239.205 dólares a Oramed previsto para el 21.12.2024, para cubrir el pago del principal bajo el pagaré garantizado preferente. Los pagos posteriores están programados para el 02.01.2025 y continuarán hasta que se hayan pagado completamente el principal pendiente y los intereses acumulados.
Además de los ingresos de las ventas utilizados para cubrir los pagos de la deuda, Scilex JV también ha acordado pagar una comisión de venta del 2,5% de los ingresos brutos de la venta de cada acción al corredor designado.
Como parte del acuerdo para asegurar el pago oportuno y la liquidación de todas las obligaciones, Scilex JV ha otorgado un interés de garantía en los ingresos de la venta de las acciones a Acquiom Agency Services LLC, que actuará como agente.
Las cartas de consentimiento y los detalles del acuerdo se han presentado ante la SEC y se incorporan por referencia al Formulario 8-K. Esta medida estratégica de Scilex Holding Co tiene como objetivo gestionar eficazmente sus obligaciones de deuda y mantener la estabilidad financiera.
Las acciones ordinarias y los warrants de la empresa cotizan en el Nasdaq Stock Market bajo los símbolos SCLX y SCLXW, respectivamente. A pesar de las métricas de deuda desafiantes, la empresa mantiene un saludable margen de beneficio bruto del 68,24%.
Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a más de 30 métricas financieras adicionales y análisis exclusivos que podrían ayudar a evaluar la salud financiera y el potencial de inversión de Scilex. Este informe se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Scilex Holding Company ha realizado varios anuncios significativos. La empresa biofarmacéutica informó del crecimiento de las ventas netas del tercer trimestre para sus productos de manejo del dolor no opioides, con ventas de ZTlido alcanzando entre 11,0 millones y 13,0 millones de dólares.
La empresa también aseguró una oferta de pagarés convertibles de 50 millones de dólares con partes interesadas incluyendo Murchinson, 3i LP y Oramed Pharmaceuticals, una medida que H.C. Wainwright aplaudió al mantener su calificación de Compra para Scilex.
Scilex también ha negociado con éxito exenciones para posibles incumplimientos de sus obligaciones financieras, evitando la aceleración inmediata de las obligaciones de pago bajo el pagaré garantizado preferente y los pagarés del Tramo B. Además, Scilex anunció el nombramiento de BPM LLP como su nueva firma de contabilidad pública independiente registrada, una decisión tomada por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
Además, Scilex está explorando opciones estratégicas para su subsidiaria, Scilex Pharmaceuticals, potencialmente considerando una escisión o cotización pública fuera de los Estados Unidos. La empresa también anunció la renuncia de David Lemus a su Junta Directiva por razones personales y profesionales, dejando una vacante aún por cubrir. Estos son los desarrollos más recientes en Scilex Holding Company.
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