NUEVA YORK - SL Green Realty Corp, un destacado fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), ha completado una oferta pública suscrita de 5.063.291 acciones ordinarias, recaudando aproximadamente 386,3 millones de dólares en ingresos netos. La oferta, que se cerró hoy, se realizó a un precio de oferta pública de 79,00 dólares por acción.
La empresa, con sede en One Vanderbilt Avenue en Nueva York, firmó un acuerdo de suscripción el 21.11.2024 con Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp. y Deutsche Bank Securities Inc. A estos suscriptores también se les ha concedido una opción de 30 días para comprar hasta 759.493 acciones ordinarias adicionales.
SL Green Realty Corp. planea utilizar los ingresos netos de la oferta para contribuir a su sociedad operativa, SL Green Operating Partnership, L.P., a cambio de unidades de sociedad adicionales. Se espera que estos fondos se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir oportunidades de inversión y el reembolso de una parte de la deuda pendiente de la empresa.
Las acciones se ofrecieron bajo la declaración de registro existente de la empresa. Los suscriptores y sus afiliados han proporcionado varios servicios de asesoría financiera y banca de inversión a SL Green Realty Corp. en el pasado y pueden hacerlo en el futuro, por los cuales han recibido honorarios habituales.
Esta oferta y las transacciones relacionadas se detallaron en un formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La emisión de unidades de sociedad por parte de SL Green Operating Partnership, L.P. está exenta de registro según la Sección 4(2) de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, debido a su naturaleza privada.
En otras noticias recientes, SL Green Realty ha sido el centro de varios desarrollos cruciales. Los ingresos y beneficios de la empresa han sido destacados por varios analistas, incluyendo Jefferies, Barclays, Truist Securities y BMO Capital Markets. Jefferies ha elevado el objetivo de SL Green Realty a 72 dólares, manteniendo una calificación de mantener, tras la transacción de la empresa que involucra la venta de una participación del 11% en One Vanderbilt Avenue y una posible emisión de capital valorada en hasta 460 millones de dólares.
Barclays ha aumentado el objetivo de la empresa a 78 dólares, enfatizando una fuerte actividad de arrendamiento, con SL Green Realty firmando contratos de arrendamiento por 2,8 millones de pies cuadrados este año, superando su objetivo de 2024 de 2 millones de pies cuadrados. De manera similar, Truist Securities ha revisado su objetivo de precio para la empresa de 55,00 dólares a 72,00 dólares, también señalando una robusta actividad de arrendamiento. BMO Capital Markets ha actualizado su postura sobre las acciones de SL Green Realty, aumentando su objetivo de precio de la acción a 87,00 dólares desde el objetivo anterior de 72,00 dólares, manteniendo una calificación de Superar.
SL Green Realty también ha anunciado una oferta pública de 400 millones de dólares de sus acciones ordinarias, con los ingresos destinados a fines corporativos generales, incluyendo potenciales oportunidades de inversión y el reembolso de deuda existente. La empresa también planea lanzar un fondo de deuda en el cuarto trimestre de 2024, después de invertir casi 110 millones de dólares en el negocio de valores de deuda.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta pública de SL Green Realty Corp se alinea con su posición financiera y desempeño en el mercado, como lo destacan los datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa es de 5.190 millones de dólares, reflejando su importante presencia en el mercado inmobiliario de Manhattan. A pesar de una disminución en los ingresos del 2,98% en los últimos doce meses, SLG ha mostrado resiliencia con un fuerte retorno total del precio del 60,89% en los últimos seis meses.
Los consejos de InvestingPro indican que SLG ha mantenido pagos de dividendos durante 28 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos a los accionistas incluso mientras recauda capital a través de esta oferta. Los movimientos del precio de las acciones de la empresa han sido bastante volátiles, lo cual es consistente con la reciente oferta y las dinámicas más amplias del mercado en el sector de los REITs.
Los inversores deben tener en cuenta que, si bien se espera que el ingreso neto de SLG crezca este año, los analistas no anticipan que la empresa sea rentable en el año en curso. Este contexto proporciona una idea de por qué la empresa podría estar buscando capital adicional a través de la oferta pública.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para SL Green Realty Corp, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.