State Street Corporation (NYSE:STT), un importante proveedor de servicios financieros, ha emitido con éxito un total de 2.250 millones de dólares en bonos senior, según se reveló en una reciente presentación ante la SEC. La oferta, que tuvo lugar el lunes, incluye tres tramos diferentes de bonos con distintos tipos de interés y vencimientos.
State Street Bank, con sede en Massachusetts y filial de propiedad total de State Street Corporation, emitió 300 millones de dólares en Bonos Senior de Tipo Variable con vencimiento en 2026, 1.150 millones de dólares en Bonos Senior al 4,594% también con vencimiento en 2026, y 800 millones de dólares en Bonos Senior al 4,782% con vencimiento en 2029. Estos bonos se vendieron en una oferta privada exenta de registro según la Ley de Valores de 1933.
En relación con esta emisión, State Street Bank firmó un acuerdo de agencia fiscal con U.S. Bank Trust Company, National Association, que actuará como agente fiscal para estos bonos. El acuerdo y los formularios de los bonos se incluyeron en la presentación como anexos.
La venta de los bonos se realizó de acuerdo con un contrato de compra fechado el 20 de noviembre de 2024, con un sindicato de compradores iniciales liderado por Morgan Stanley & Co. LLC, Academy Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.
State Street Bank prevé que los ingresos netos de la oferta sean de aproximadamente 2.241 millones de dólares, después de descontar los descuentos de los compradores iniciales y los gastos estimados de la oferta. Se espera que los ingresos se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de deuda existente.
En otras noticias recientes, State Street Corporation, con sede en Boston, ha informado de importantes avances. Los beneficios por acción (EPS) del tercer trimestre de la empresa, de 2,26 dólares, superaron las expectativas, lo que llevó a un crecimiento del 7% en los ingresos por comisiones y a un aumento del 9% en los ingresos totales. State Street también obtuvo 466.000 millones de dólares en activos bajo custodia/administración y alcanzó un récord trimestral de entradas netas de 100.000 millones de dólares en su división Global Advisors.
A pesar de estos resultados positivos, JPMorgan mantuvo una calificación de Infraponderar debido a las presiones sobre los precios y al menor crecimiento de los ingresos, mientras que Keefe, Bruyette & Woods elevó su objetivo de precio tras el sólido informe de resultados.
Además, State Street anunció el nombramiento de Patricia Halliday como miembro de su Consejo de Administración. Halliday aporta más de treinta años de experiencia en el sector financiero, con un historial en gestión de riesgos. Otros acontecimientos recientes incluyen una asociación con Apollo Global Management para oportunidades en mercados privados y el lanzamiento de 20 nuevos ETFs.
A una escala más amplia, un estudio de zeb Consulting reveló un descenso de la rentabilidad entre los gestores de activos, incluido State Street, y predijo una disminución continua de la rentabilidad hasta 2028. Esto se debe, en parte, a que las preferencias de los inversores se desplazan hacia productos con comisiones más bajas, como los ETFs. En cuanto a las expectativas futuras, State Street aspira a un crecimiento de los ingresos totales por comisiones del 4% al 5% y un crecimiento de los ingresos netos por intereses del 4% al 5%.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente emisión de bonos senior por valor de 2.250 millones de dólares de State Street Corporation se alinea con su sólida posición financiera y trayectoria de crecimiento. Según los datos de InvestingPro, la empresa cuenta con una capitalización bursátil de 28.970 millones de dólares y ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 20,14% en los ingresos trimestrales en el tercer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de State Street con el valor para los accionistas, señalando que la empresa "ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos" y "ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos". Esta política de dividendos constante puede resultar atractiva para los inversores que buscan ingresos estables, especialmente dado el rendimiento actual del dividendo del 3,12%.
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por su rentabilidad en los últimos doce meses y las previsiones de los analistas de que seguirá siendo rentable este año. Con un ratio P/E de 15,52 y un ratio P/E ajustado de 14,04 para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, State Street parece estar razonablemente valorada en relación con sus beneficios.
Los inversores que estén considerando invertir en State Street deben tener en cuenta que la acción está "cotizando cerca de su máximo de 52 semanas" y ha mostrado una "fuerte rentabilidad en los últimos tres meses", con una rentabilidad total del precio del 17,02% en ese periodo. Este reciente rendimiento sugiere la confianza del mercado en las decisiones estratégicas de la empresa, incluida su última oferta de deuda.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre el potencial de inversión de State Street.
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