ROCHESTER, NY – Vaccinex, Inc., una empresa de biotecnología especializada en preparaciones farmacéuticas, ha firmado un acuerdo de compra de valores que resultó en una colocación privada que aseguró aproximadamente 2,15 millones de dólares en financiación. La transacción, que involucró tanto acciones como warrants pre-financiados, se cerró el jueves.
El acuerdo, fechado el 13 de noviembre de 2024, implicó la venta de 76.909 acciones ordinarias a 3,25 dólares por acción y warrants pre-financiados para comprar hasta 584.646 acciones a 3,2499 dólares cada uno.
Los warrants pre-financiados, que pueden ejercerse a un precio inicial de 0,0001 dólares por acción, son ejercitables inmediatamente y no caducan hasta que se ejercen completamente, sujetos a una limitación de propiedad beneficiosa del 39,99%.
Entre los inversores importantes en esta ronda se incluyen FCMI Parent Co., liderada por Albert D. Friedberg, presidente del Consejo de Administración de Vaccinex, y Vaccinex (Rochester), L.L.C., controlada por Maurice Zauderer, Ph.D., presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de la empresa.
El acuerdo también otorga a los inversores derechos de participación en la próxima ronda de financiación de la empresa, que se espera que ocurra dentro de seis meses y puede incluir la venta de acciones ordinarias y warrants. Estos derechos permitirán a los inversores comprar warrants adicionales a 0,125 dólares cada uno, en términos similares a la oferta subsiguiente.
Además, se concedieron a los inversores derechos habituales de registro de reventa para las acciones y las acciones subyacentes a los warrants pre-financiados. La venta se realizó como una colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y/o la Regla 506 de la Regulación D, y los valores se vendieron sin registro bajo la Ley de Valores.
Esta movida de Vaccinex, Inc., con sede en 1895 Mount Hope Avenue en Rochester, Nueva York, representa un paso estratégico para recaudar capital de inversores acreditados. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo VCNX.
Los detalles de los warrants pre-financiados y el acuerdo de compra de valores se describen en los anexos adjuntos a la presentación ante la SEC, que sirve como fuente de esta información.
En otras noticias recientes, Vaccinex ha firmado múltiples acuerdos de proyectos con empresas farmacéuticas como Amgen, Merck e Incyte, aprovechando su tecnología ActivMAb para el descubrimiento de anticuerpos. Estas colaboraciones tienen como objetivo avanzar en el desarrollo de inmunoterapias basadas en anticuerpos. Los detalles financieros de estos acuerdos no se han revelado.
Además, Vaccinex ha informado de avances en su ensayo clínico de fase 1b/2 SIGNAL-AD, indicando que su producto principal, pepinemab, podría ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La empresa también aseguró aproximadamente 6,2 millones de dólares en financiación mediante acuerdos para el ejercicio de warrants existentes a un precio reducido y la emisión de nuevos warrants.
A pesar de enfrentarse a una posible exclusión del Nasdaq Capital Market debido a un déficit de capital, Vaccinex planea apelar la decisión ante un Panel de Audiencias del Nasdaq. Estos son algunos de los desarrollos recientes en la búsqueda de Vaccinex de un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente colocación privada de Vaccinex de 2,15 millones de dólares llega en un momento crucial para la empresa, como se refleja en los datos financieros recientes y las proyecciones de los analistas. Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de Vaccinex se sitúa en un modesto 10,12 millones de dólares, lo que subraya la importancia de esta captación de capital en relación con el tamaño de la empresa.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Vaccinex está "quemando rápidamente efectivo" y "no es rentable en los últimos doce meses", los analistas anticipan un crecimiento de las ventas y esperan que la empresa se vuelva rentable este año. Este optimismo se alinea con los esfuerzos de la empresa para asegurar financiación adicional a través de la colocación privada.
La salud financiera de la empresa presenta un panorama mixto. Con unos ingresos de 0,36 millones de dólares en los últimos doce meses y un margen de beneficio bruto sustancialmente negativo, Vaccinex se enfrenta a retos significativos. Sin embargo, el fuerte rendimiento del 58,99% en el último mes, según informa InvestingPro, indica un renovado interés de los inversores, posiblemente influenciado por las recientes noticias de financiación.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para Vaccinex, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera y el rendimiento en el mercado de la empresa.
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