W. P. Carey (NYSE:WPC) Inc., un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha completado con éxito una oferta pública de 600 millones de euros en Senior Notes con un tipo de interés del 3,700%, con vencimiento en 2034. Esta maniobra financiera tuvo lugar el martes, y la empresa declaró que los ingresos se destinarán a fines corporativos generales. Estos incluyen la financiación de futuras inversiones, como adquisiciones y proyectos de desarrollo, así como el reembolso de deudas existentes, en particular las Senior Notes del 4,00% por valor de 450 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2025.
La oferta de estas Senior Notes, que no están garantizadas y tienen el mismo rango que otras obligaciones no garantizadas de la empresa, se realizó bajo la declaración de registro automática de W. P. Carey y un suplemento de prospecto final. Los pagos de intereses están programados anualmente a partir del 19 de noviembre de 2025, y las notas vencerán el 19 de noviembre de 2034.
W. P. Carey se reserva el derecho de amortizar estas Senior Notes, total o parcialmente, en cualquier momento, con el precio de amortización establecido según los términos descritos en el Undécimo Suplemento de la Escritura de Emisión. Si la amortización se produce a partir del 19 de agosto de 2034, la empresa pagará el 100% del importe principal más los intereses devengados.
Los términos de las Senior Notes están sujetos a una Escritura de Emisión que incluye ciertos convenios. Estos convenios obligan a la empresa a mantener una proporción específica de activos no gravados respecto a la deuda no garantizada e imponen limitaciones a la capacidad de la empresa para incurrir en deuda garantizada y no garantizada adicional. La Escritura de Emisión también restringe la capacidad de la empresa para fusionarse, consolidarse o transferir activos a menos que se cumplan condiciones específicas.
En otras noticias recientes, W. P. Carey anunció sus resultados del tercer trimestre de 2024, con un AFFO de 1,18 dólares por acción y una orientación para todo el año ajustada entre 4,65 y 4,71 dólares por acción. La empresa completó 167 millones de dólares en nuevas inversiones durante el trimestre, elevando el volumen de operaciones del año hasta la fecha a aproximadamente 1.000 millones de dólares, y está en camino de cumplir con su orientación de inversión de 1.500 millones de dólares para el año.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de Senior Notes de 600 millones de euros de W. P. Carey se alinea con su gestión financiera estratégica, como se refleja en varios indicadores clave de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa del 92,12% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 subraya su eficiencia operativa, crucial para gestionar nuevas emisiones de deuda. Este alto margen proporciona una base sólida para el servicio de las notas recién emitidas.
Los consejos de InvestingPro destacan que W. P. Carey ha mantenido el pago de dividendos durante 27 años consecutivos, demostrando un compromiso con los rendimientos para los accionistas incluso mientras gestiona su cartera de deuda. El rendimiento actual de los dividendos de la empresa se sitúa en el 6,22%, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, los activos líquidos de W. P. Carey superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición financiera para respaldar su estrategia de gestión de la deuda.
Aunque los analistas prevén una disminución de las ventas en el año en curso, con un crecimiento de los ingresos del -7,88% en los últimos doce meses, la empresa sigue siendo rentable. Esta rentabilidad, junto con su baja volatilidad de precios, indica que W. P. Carey puede estar bien posicionada para navegar las fluctuaciones del mercado mientras implementa sus estrategias financieras.
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