En un comunicado a clientes publicado el viernes, los analistas de Jefferies detallan lo que consideran los 10 cambios políticos más prácticos si Kamala Harris se convierte en presidenta, basándose en la Plataforma 2024 del Partido Demócrata y en las recientes declaraciones públicas de Harris.
Jefferies indica que estas propuestas pueden implementarse con una acción mínima por parte del legislativo y se concentran en áreas como Impuestos, Regulación, Estrategia Industrial, Comercio Internacional y Transición Energética.
1) "Restablecer el tipo más alto del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el 39,6% para los ingresos superiores a 400.000 dólares para las personas físicas que declaren solas y 450.000 dólares para las parejas que declaren conjuntamente: Volver a esta tasa impositiva, que revierte los cambios realizados por la Ley de recortes de impuestos y empleos de 2017, probablemente afectará a las personas con ingresos sustanciales.
Las empresas del sector de préstamos hipotecarios como Guild Holdings (GHLD) y LoanDepot (LDI) podrían ver beneficios, mientras que los minoristas de alta gama, incluidos Arhaus (ARHS) y Williams-Sonoma (WSM), podrían experimentar una reducción en las ventas debido a un menor gasto de los clientes ricos.
2) "Establecer nuevas normativas y multas para impedir que las empresas de alimentación y ultramarinos aumenten excesivamente sus márgenes de beneficio": Esta medida pretende hacer frente a la subida de precios y frenar los precios excesivos en la industria alimentaria. Minoristas como Costco (NASDAQ:COST), Target (NYSE:TGT) y Walmart (WMT) podrían encontrar dificultades con la introducción de normas más estrictas, según señala Jefferies.
3) "Reforzar la aplicación de las leyes de competencia y disminuir los cargos ocultos: El Gobierno de Harris probablemente reforzará la aplicación de las leyes que promueven la competencia en varios sectores, como la tecnología y la sanidad. Empresas como Amazon (NASDAQ:AMZN), Adobe (NASDAQ:ADBE), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META) y Pfizer (NYSE:PFE) podrían enfrentarse a un examen minucioso, lo que podría influir en sus actividades de fusión y adquisición.
4) "Reducción de los precios de los medicamentos mediante la imposición de precios claros a los gestores de beneficios farmacéuticos (PBM)": Esta política pretende reducir los costes de los medicamentos haciendo que los precios de los PBM sean más transparentes. Los estrategas de Jefferies sugieren que esto podría ser ventajoso para los productores de medicamentos genéricos como Teva (TEVA), pero podría tener un efecto perjudicial sobre los grandes PBM como CVS Health (NYSE:CVS).
5) "Formular directrices para la Inteligencia Artificial a través del Instituto de Seguridad de la IA": La creación de directrices para la Inteligencia Artificial pretende supervisar la aplicación de la IA en diversos campos. Empresas especializadas en ciberseguridad como Palo Alto Networks (PANW) y CrowdStrike (CRWD) podrían beneficiarse de un aumento de la demanda de medidas de seguridad centradas en la IA.
6) "Utilizar únicamente acero, madera, paneles de yeso, hormigón y otros materiales producidos en EE.UU. para proyectos de infraestructuras financiados por el gobierno federal": Esta política pretende mejorar la fabricación local y podría ser positiva para empresas como Nucor (NUE) y Steel Dynamics (STLD).
7) "Devolver la producción de materiales y tecnologías esenciales de China a Estados Unidos: Los planes para disminuir la dependencia de China para materiales y tecnologías importantes podrían beneficiar a empresas dedicadas a la producción nacional, como Intel (NASDAQ:INTC) y Texas Instruments (NASDAQ:TXN).
8) "Restringir las exportaciones a China de tecnologías sensibles que se consideren una amenaza para la seguridad nacional:" Limitar las exportaciones de ciertas tecnologías a China podría afectar negativamente a empresas como Nvidia (NASDAQ:NVDA), pero podría ser ventajoso para empresas de ciberseguridad como CyberArk (CYBR).
9) "Convertir los vehículos federales y otros vehículos de gran tamaño, como los autobuses escolares y públicos, a la energía eléctrica:" El paso a los vehículos eléctricos dentro de la flota federal podría aumentar la demanda de empresas como Albemarle (ALB) y Alcoa (NYSE:AA), que suministran litio para las baterías.
10) "Estipular el uso de materiales con bajas emisiones de carbono y energía renovable en todos los edificios federales nuevos para 2030:" Se prevé que esta política genere más demanda de materiales que emitan bajos niveles de carbono, lo que favorecería a empresas como Alcoa, UL Solutions (ULS) y Linde (LIN).
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