TUCSON (Arizona) - Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX), empresa especializada en el diagnóstico in vitro, ha anunciado el precio de una oferta pública y una colocación privada simultáneas con las que espera recaudar un total combinado de aproximadamente 15 millones de dólares. La oferta pública incluye 6.860.659 unidades a 1,50 dólares cada una, cada una de las cuales comprende una acción ordinaria y una garantía de compra de una acción adicional. Para determinados inversores, están disponibles unidades prefinanciadas a 1,49 $, que incluyen un warrant prefinanciado y un warrant de compra de acciones ordinarias.
Los warrants de la oferta pública tienen un precio de ejercicio de 1,65 $ por acción y son inmediatamente ejercitables, expirando a los cinco años de su emisión. Los warrants prefinanciados tienen un precio de ejercicio de 0,01 $ por acción y son ejercitables hasta su utilización total. La oferta también permite a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.029.098 acciones y/o warrants adicionales. Se espera que la oferta pública se cierre en torno al 23 de enero de 2024, con una recaudación bruta prevista de 10,3 millones de dólares antes de deducciones.
En una colocación privada, el Jack W. Schuler Living Trust, afiliado a un director de la empresa y su mayor accionista, comprará 1.156.069 unidades a 1,73 dólares cada una. El fideicomiso comprará otras 1.560.693 unidades antes del 20 de mayo de 2024, al mismo precio por unidad, con lo que podría recaudar 4,7 millones de dólares antes de gastos.
William Blair & Company, L.L.C. es el único gestor de la oferta pública, con Craig-Hallum Capital Group LLC como co-gestor. La oferta se realiza a través de un folleto, cuyos detalles pueden solicitarse a William Blair & Company, L.L.C.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Accelerate Diagnostics, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX) se embarca en una importante iniciativa de recaudación de fondos, las perspectivas de InvestingPro ofrecen una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos en tiempo real, AXDX tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 23,35 millones de dólares, lo que indica el tamaño de la empresa en el competitivo mercado del diagnóstico. A pesar de los desafíos, los ingresos de la compañía durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 se situó en 12,0 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 22,98%, mostrando su capacidad para generar ingresos por encima del coste de los bienes vendidos.
Los consejos de InvestingPro revelan que las acciones de la compañía se encuentran actualmente en territorio de sobreventa según el RSI, lo que puede interesar a los inversores en busca de posibles oportunidades de compra. Además, la compañía ha estado quemando rápidamente a través de efectivo, un factor crucial para los inversores a tener en cuenta dada la ampliación de capital actual. Es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que puede influir en las decisiones de inversión.
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