Madrid, 10 abr (.).- Acciona (MC:ANA) celebrará el próximo lunes 12 de abril una junta extraordinaria de accionistas de forma telemática para dar luz verde a la enajenación de sus activos renovables mediante una salida a bolsa que se espera que tenga lugar durante el primer semestre del año.
El grupo presidido por José Manuel Entrecanales tiene intención de sacar al mercado, al menos, el 25 % del negocio de renovables y mantener, en todo caso, una participación del entorno del 70 % en el capital social de Acciona Energía.
La operación, anunciada el pasado 18 de febrero pero que Acciona ya había sondeado en 2014, se dirige, fundamentalmente, a inversores institucionales y aunque en principio tendrá lugar en España la compañía no cierra la posibilidad de avanzar en la salida a Bolsa en alguna otra plaza.
Acciona entiende que esta salida a Bolsa ofrecerá un "potencial enorme" de crecimiento continuo de cara a los próximos años. De hecho, el grupo espera duplicar su capacidad instalada desde los 10,7 GW de 2020 hasta los 20 GW en 2025 y liberar recursos para el desarrollo del resto de negocios de la compañía.
Por el momento, tiene identificadas oportunidades adicionales de unos 20 GW más allá de 2025, sobre todo en fotovoltaica y eólica.
Según señaló entonces el presidente de Acciona, esta operación aumentará la visibilidad, reducirá el coste de capital, fortalecerá el balance y la eficiencia, permitirá duplicar la capacidad instalada en 2025 con niveles de apalancamiento razonables y liberará recursos para el crecimiento en otros negocios como los de infraestructuras, agua, inmobiliario o movilidad urbana.
A cierre de 2020, un ejercicio marcado por la pandemia de coronavirus, el negocio de energía fue el que más aportó al ebitda (resultado bruto de explotación) de Acciona con 831 millones (-6,7 %), mientras que a nivel de ingresos sigue por debajo del área de infraestructuras con 1.780 millones (-10,9 %).
Al cierre del año, Acciona contaba con 10.694 MW instalados, el 53 % en España y el 47 % en el resto del mundo, y con una producción anual total de 24.075 GWh.