NVIDIA (NVDA) está experimentando una fuerte demanda de sus GPUs Hopper y Blackwell, según analistas de Morgan Stanley.
El banco de inversión dijo en una nota el martes que los chips Blackwell de Nvidia (NASDAQ:NVDA) están entrando ahora en producción en volumen, con la demanda de los principales clientes impulsando un potencial de crecimiento significativo para la empresa.
Morgan Stanley informa que Oracle anunció recientemente planes para construir un superclúster de IA a escala Zetta impulsado por 131,000 GPUs Blackwell de Nvidia (NASDAQ:NVDA), ofreciendo 2.4 ZettaFLOPS de rendimiento en IA.
La solicitud de Oracle de más suministro de GPUs ha proporcionado un impulso a las perspectivas de Nvidia, así como a sus proveedores en la industria de semiconductores.
"En un evento reciente, Oracle solicitó más suministro de GPUs, lo que fue una noticia positiva para la cadena de suministro de semiconductores y sistemas de IA en Asia", escribió el banco.
Morgan Stanley ahora espera que la capacidad de CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de TSMC aumente a 80,000-90,000 obleas por mes para 2025, en comparación con una estimación anterior de 70,000.
A corto plazo, se dice que la demanda de la GPU Hopper de Nvidia sigue siendo fuerte, aliviando las preocupaciones sobre posibles riesgos de inventario.
Según Morgan Stanley, los chips Hopper H200 están viendo una mayor demanda de proveedores de servicios en la nube más pequeños y proyectos de IA soberanos.
Mientras tanto, se espera que los chips Blackwell vean 450,000 unidades producidas en el cuarto trimestre de 2024, lo que se traduce en una oportunidad de ingresos potencial que supera los 10 mil millones de dólares para Nvidia.
Morgan Stanley también señala que, aunque Nvidia todavía está resolviendo algunos desafíos técnicos con sus racks de servidores GB200, estos problemas son parte del proceso normal de depuración para los lanzamientos de nuevos productos.
Hon Hai, el socio de ensamblaje de Nvidia, está supuestamente en camino de comenzar los envíos del rack de servidores GB200 a finales del cuarto trimestre de 2024.
Morgan Stanley mantiene una perspectiva optimista sobre la cadena de suministro de IA de Nvidia, favoreciéndola sobre los segmentos de memoria, PC y nube, ya que Nvidia continúa capitalizando la creciente demanda de semiconductores de IA.
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