MADRID (Reuters) - La constructora española ACS ha registrado en la Bolsa de Dublín un folleto preliminar para emitir deuda por hasta 1.500 millones de euros, de acuerdo con el documento que aparece en la página web del regulador irlandés.
Una fuente del sector dijo a Reuters que ACS tiene previsto emitir próximamente bonos por unos 500 millones de euros con un vencimiento a cinco años.
Esta emisión se enmarca en la estrategia de la constructora presidida por Florentino Pérez, que no cuenta con rating crediticio, de acudir a los mercados de renta fija para reducir su dependencia del crédito bancario.
Société Générale será el coordinador de una operación en la que participan 17 entidades financieras más, como Bankia, BBVA, Santander, Caixabank, Mediobanca, Natixis, Deutsche Bank o HSBC, de acuerdo con el folleto preliminar aprobado por el Banco Central de Irlanda.
El folleto, registrado con fecha 1 de julio, establece un periodo de un año para la emisión de títulos, que tendrán una denominación mínima de 100.000 euros.
El volumen, el tipo de interés y el precio de emisión se determinarán en el documento con las condiciones finales.
La junta de accionistas de la constructora, celebrada en mayo, renovó la autorización al consejo de administración para emitir bonos por hasta 3.000 millones de euros.
Las últimas colocaciones de deuda de ACS fueron dos emisiones de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por más de 1.100 millones de euros y un programa de pagarés también en la Bolsa de Dublín por 750 millones de euros.