REDWOOD CITY, California - Adverum Biotechnologies, Inc. (NASDAQ:ADVM), una empresa de terapia génica en fase clínica centrada en enfermedades oculares, ha llegado a un acuerdo para una colocación privada de acciones, con la que recaudará aproximadamente 127,5 millones de dólares. La operación supone la venta de unos 106,25 millones de acciones a 1,20 dólares cada una, lo que representa una prima del 20% sobre la cotización media reciente de la empresa. La operación, cuyo cierre está previsto para el 8 de febrero de 2024, incluye warrants prefinanciados como alternativa para algunos inversores.
La ronda de financiación fue liderada por TCGX y contó con la participación de una mezcla de inversores nuevos y existentes, como 5AM Ventures, Commodore Capital, Frazier Life Sciences, Logos Capital, Samsara BioCapital, Venrock Healthcare Capital Partners, Vivo Capital y dos importantes empresas de gestión de inversiones.
Se prevé que esta afluencia de capital, combinada con los activos existentes de Adverum, respalde las operaciones de la empresa hasta finales de 2025. TD Cowen y Truist Securities actuaron como agentes colocadores de la oferta.
Los valores vendidos en esta colocación privada no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y, por lo tanto, su venta está restringida dentro de los Estados Unidos, a la espera de una declaración de registro efectiva o de una exención de los requisitos de registro. Adverum se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission para la reventa de estas acciones.
Adverum Biotechnologies está avanzando en tratamientos de terapia génica para enfermedades oculares prevalentes con el objetivo de establecer nuevos estándares de atención. Su principal candidato, el ixoberogene soroparvovec (Ixo-vec), se está desarrollando como inyección única para la degeneración macular neovascular asociada a la edad, con el potencial de eliminar la necesidad de tratamientos frecuentes.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Adverum Biotechnologies.
Perspectivas de InvestingPro
Adverum Biotechnologies ha obtenido recientemente una importante inversión a través de una colocación privada de acciones, con el objetivo de impulsar sus investigaciones y operaciones de terapia génica. Los inversores que estén considerando esta empresa en fase clínica encontrarán especialmente informativos los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro. Adverum tiene una capitalización bursátil de 143,46 millones de dólares, lo que indica su tamaño dentro del sector de la biotecnología. A pesar de unos resultados financieros difíciles, con un margen de beneficio bruto del -2203% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, la empresa ha logrado mantener una perspectiva de inversión positiva con una rentabilidad sustancial del 102,86% en el último año. El precio de las acciones de Adverum se encuentra actualmente a un 60,68% de su máximo de 52 semanas, con un cierre anterior a 1,19 dólares.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el balance de Adverum es sólido, con más efectivo que deuda, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores. Sin embargo, la empresa está quemando rápidamente a través de efectivo, un escenario común en el sector de la biotecnología, donde los costes de investigación y desarrollo pueden ser sustanciales. Además, la empresa no reparte dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos. Para los interesados en un análisis más detallado, InvestingPro ofrece información adicional, incluidos un total de 14 consejos de InvestingPro, a los que se puede acceder suscribiéndose a InvestingPro+. Aproveche la oferta especial de Año Nuevo, con descuentos de hasta el 50%, y utilice el código de cupón SFY24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de 2 años, o SFY241 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de 1 año.
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