(actualiza la información con referencia FA5058 con el cierre de la Bolsa)
Madrid, 20 oct (.).- La promotora inmobiliaria Aedas (MC:AEDAS) Home, ha debutado hoy en Bolsa con una caída del 5,21 %, la segunda mayor del parqué, tras cerrar su primera sesión a 30 euros por acción frente a los 31,65 euros a los que fueron colocados sus títulos para saltar al mercado.
Durante la jornada, que inició con un primer precio de 31,40 euros, los inversores intercambiaron 5,7 millones de acciones de la compañía por un volumen total de casi 180 millones de euros.
El precio al que ha cerrado le confieren una capitalización bursátil de unos 1.438,9 millones de euros, parecida a la de Técnicas Reunidas (MC:TRE), el valor de menor capitalización del selectivo IBEX 35, que también ronda los 1.440 millones de euros.
Aedas Home ha protagonizado la quinta salida a Bolsa en lo que va de año tras las de Prosegur Cash (MC:CASHP), la también inmobiliaria Neinor Homes (MC:HOME), Gestamp (MC:GEST) Automoción y Unicaja (MC:UNI). La promotora Vía Célere también ha manifestado su interés en saltar próximamente al mercado.
El miércoles, tras el proceso de prospección de la demanda, el precio final de la oferta quedó en la parte baja de la banda indicativa, que se había fijado entre 31,65 y 33,15 euros por título en el folleto de su oferta pública de venta (opv) y de suscripción (ops) a través de las que se ha materializado su salida a Bolsa y que se han dirigido únicamente a inversores cualificados.
Tras la liquidación de la oferta, Castlelake, su hasta ahora único accionista, se quedará con una participación del 56,05 %, porcentaje que se reducirá hasta el 51,65 % si los coordinadores globales ejercen su derecho a compra por el 10 % de la compañía.
Aedas destinará los fondos netos procedentes de la ampliación de capital (ops) -99,9 millones de euros- a invertir en oportunidades de crecimiento y a financiar parcialmente su expansión, en particular las adquisiciones incluidas en su plan de desarrollo de viviendas para el periodo 2017-2023.
Tras el tradicional toque de campana que da la bienvenida a las nuevas cotizadas, el consejero delegado de Aedas Home, David Martínez, ha asegurado a la prensa que la promotora inmobiliaria no tiene previsto modificar de momento sus planes en Cataluña a pesar de la inestabilidad política y social que atraviesa la comunidad autónoma, donde se concentra el 16 % de valor bruto de sus activos.
Ha destacado que la demanda de sus títulos triplicó por tres a la oferta, una sobredemanda que, a su juicio, pone de manifiesto el interés por la compañía y el sector inmobiliario español.
Ha destacado que la mayoría de los nuevos accionistas de Aedas son fondos especializados y a largo plazo ("long only") extranjeros, principalmente anglosajones; y que por eso decidieron situar el precio de salida a bolsa en la parte baja del rango orientativo que se habían marcado.
"Prácticamente todos los inversores nos han preguntado por la situación de Cataluña. Me ha sorprendido gratamente que, aún sabiendo como está el tema, han decidido apostar porque la situación se normalice a corto plazo y que la economía siga creciendo. Nuestro negocio está íntimamente relacionado a la evolución de la economía", ha señalado el ejecutivo.
Martínez ha afirmado que no tienen previsto, en ningún caso, ralentizar sus planes en Cataluña, donde ya tiene vendidas el 70 % de las viviendas que tienen en el mercado y donde tanto los ritmos de visitas como de ventas "se mantienen igual de consistentes".
Después de 10 años sin construir, para muchas familias, que han crecido en tamaño y necesitan cambiar de casa, la vivienda se ha convertido en un "bien de primera necesidad", ha subrayado.