SOUTH SAN FRANCISCO - Akero Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKRO), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado el precio de su oferta pública de 11 millones de acciones a 29,00 dólares cada una. La empresa, centrada en enfermedades metabólicas graves con gran necesidad médica no cubierta, espera recaudar 319 millones de dólares antes de deducciones. La oferta, que se cerrará en torno al 8 de marzo de 2024, incluye una opción para que los suscriptores adquieran hasta 1,65 millones de acciones adicionales.
Los ingresos se destinarán a financiar los ensayos clínicos en curso y futuros de Akero, incluido su principal candidato a producto, la efruxifermina (EFX), que actualmente se encuentra en ensayos de fase 3 para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una enfermedad sin terapias aprobadas. Los ensayos forman parte del programa SYNCHRONY, que se extiende a partir de los resultados de dos estudios clínicos de fase 2b.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Jefferies y Evercore ISI son los gestores conjuntos de la oferta. Las acciones están disponibles en virtud de una declaración de registro automático presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Los inversores pueden obtener el suplemento final del folleto y el folleto adjunto en la SEC o directamente de los suscriptores cuando estén disponibles. Esta oferta prevista y la fecha de cierre prevista están sujetas a las condiciones del mercado y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
La información aquí facilitada se basa en un comunicado de prensa de Akero Therapeutics.
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