El Consejero Delegado de AMD (NASDAQ:AMD) pronunció un influyente discurso en Computex, que podría redirigir la atención de los inversores desde las previsiones financieras del MI300X hacia el mayor alcance de la introducción de nuevos productos y el aumento de la cuota de mercado en los próximos uno o dos años, según Lynx Equity Strategies.
La firma indicó que esta presentación podría proporcionar "un potencial adicional de beneficios en las acciones", lo que supone un notable cambio en la actitud de los inversores.
El discurso ofreció un resumen detallado de la variada gama de productos de AMD, que incluye ordenadores personales y servidores habilitados para IA, soluciones de interconectividad para centros de datos y procesadores especializados para edge computing.
Lynx observó que el diseño flexible de los procesadores de AMD permite a las empresas de software independientes crear sofisticados programas de IA, una ventaja frente a NVDA, que cuenta con una gama de software más amplia pero también compite con los principales clientes de centros de datos.
También señalaron que, aunque la promesa de la IA es clara, muchas empresas son cautelosas y optan por esperar a que el ritmo de innovación de los chips de IA sea más predecible antes de comprometerse con inversiones a gran escala. Con la mejora significativa de la eficiencia de la inferencia de IA tanto en NVDA como en AMD, las empresas esperan un mayor ahorro de costes en el futuro.
A menudo se piensa que los inversores ven a AMD por detrás de NVDA en el mercado. Sin embargo, la firma declaró que el discurso de Computex les ha llevado a "creer que AMD está desafiando continuamente a NVDA en una competición por ser la más rentable."
"Si AMD puede mantener este desafío, pensamos que con el tiempo podría ampliar su red de colaboradores en el desarrollo de software y aplicaciones, lo que podría, en cierta medida, contrarrestar la ventaja de NVDA en software", afirmó Lynx.
Tradicionalmente, la cuota de mercado tiende a decantarse a favor de la empresa que ofrece la tecnología de silicio más asequible. Aunque parece improbable que AMD supere a NVDA, Lynx Equity Strategies sostiene que en los próximos 12 a 24 meses, AMD podría reducir la diferencia de cuota de mercado, reforzando su posición en el campo competitivo.
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