NUEVA YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) ha llegado a un acuerdo a través de sus fondos gestionados para vender una participación significativa en Vallourec SA (Euronext: VK), fabricante de productos tubulares de acero de primera calidad.
La operación supone la venta de 65,2 millones de acciones ordinarias, que representan una participación del 28,4% en Vallourec, al gigante siderúrgico ArcelorMittal a un precio de 14,64 euros por acción, por un total aproximado de 955 millones de euros.
Esta venta marca la salida de los Fondos gestionados por Apollo de su inversión en Vallourec y se espera que se cierre en el segundo semestre del año, a la espera de las condiciones de cierre habituales. Apollo Funds se convirtió en el mayor inversor en Vallourec tras la reestructuración financiera de la empresa en 2021.
Durante el mandato de Apollo, Vallourec experimentó una transformación significativa, lanzando el plan "New Vallourec" en mayo de 2022, que renovó el diseño operativo y las capacidades de la empresa. Esta transformación condujo a un aumento sustancial del EBITDA, que pasó de 258 millones de euros en 2020 antes de la inversión de Apollo Funds a 1.196 millones de euros en 2023, lo que supone los mejores resultados de la empresa en casi 15 años.
Gareth Turner, socio de Apollo, se mostró orgulloso de los buenos resultados obtenidos y del posicionamiento de la empresa como líder en productos tubulares de alto rendimiento. También destacó el potencial de crecimiento futuro de Vallourec en los mercados de transición energética y la conveniencia de ceder su participación a un socio industrial como ArcelorMittal.
El Presidente y Consejero Delegado de Vallourec, Philippe Guillemot, reconoció el papel crucial de Apollo en el cambio de rumbo de la empresa, destacando el cambio en la estructura operativa y financiera de Vallourec y la trayectoria hacia un mayor valor para el accionista.
Apollo es una gestora global de activos alternativos centrada en estrategias de inversión en renta fija, híbridos y renta variable. A 31 de diciembre de 2023, la empresa gestionaba aproximadamente 651.000 millones de dólares en activos. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Apollo Global Management, Inc.
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