El jueves, Argus mejoró la calificación de Oracle (NYSE:ORCL) de "mantener" a "comprar", junto con un nuevo precio objetivo de 145 dólares por acción. Esta mejora se produjo después de que Oracle anunciara sus resultados financieros, que mostraron un aumento del 16% en los beneficios por acción (BPA) no-GAAP y un incremento del 7% en los ingresos totales.
Argus revisó su previsión de beneficios por acción de Oracle para el ejercicio fiscal 2024 hasta los 5,61 dólares, un aumento respecto a la estimación anterior de 5,59 dólares, y proyectó que los beneficios por acción alcanzarían los 6,18 dólares, frente a los 6,03 dólares, para el ejercicio fiscal siguiente. Estas previsiones indican una tasa media de crecimiento de los beneficios por acción del 10% en los próximos dos años. Argus también prevé una tasa de crecimiento de los beneficios a largo plazo para Oracle del 8%.
Las perspectivas positivas de la firma de inversión se deben en parte a un logro significativo de Oracle en su tercer trimestre fiscal de 2024, en el que sus ingresos por servicios en la nube superaron por primera vez a sus ingresos tradicionales por soporte de licencias. Esto sugiere que los servicios en la nube desempeñarán un papel más importante en el flujo de ingresos de Oracle en el futuro.
La dirección de Oracle se ha fijado el objetivo de que la empresa alcance los 65.000 millones de dólares de ingresos en el año fiscal 2026. Este objetivo implica una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9% a partir del año fiscal 2023. Oracle está bien posicionada para beneficiarse del creciente movimiento de las empresas hacia la computación en nube, pasando de su establecido software de base de datos local a servicios basados en la nube.
Oracle debe gestionar el reto de una demanda de sus servicios superior a su capacidad actual de suministro. La empresa está invirtiendo en el crecimiento de su infraestructura de centros de datos a nivel mundial para resolver este problema de capacidad. Además, Oracle se centra en preservar su cuota de mercado en competencia con rivales como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Para ello, está reforzando sus alianzas, incluidas las que mantiene con Microsoft Azure y el fabricante de semiconductores de IA NVIDIA.
Oracle ha pausado temporalmente su agresivo programa de recompra de acciones, ya que pretende reforzar su posición financiera tras adquirir Cerner. Sin embargo, los analistas destacan el historial de políticas favorables a los accionistas de Oracle, que incluye un historial de aumento de dividendos.
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