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Los analistas de Baird aumentaron modestamente su precio objetivo para las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) de 210 a 213 dólares el jueves después de reevaluar los posibles márgenes de beneficio de la compañía para sus servicios de venta minorista en línea y computación en la nube.
La firma de inversión predice que los márgenes de beneficio de Amazon Web Services (AWS) podrían disminuir hacia finales de este año y continuar así hasta 2025.
"Esperamos que los márgenes de beneficio de AWS bajen a alrededor del 30% (o posiblemente menos) debido a los mayores costes operativos asociados con el establecimiento de nuevos centros de datos e infraestructuras, una porción creciente de tareas tecnológicas GenAI menos rentables y lo que suponemos que será un aumento en el número de empleados", afirman los analistas en un informe.
"No creemos que las tareas de tecnología GenAI aumenten significativamente los ingresos en este momento, y pronosticamos que los ingresos de AWS crecerán a una tasa de porcentaje medio a alto de adolescentes anualmente desde 2024 hasta 2027", continuaron.
Baird también prevé que los márgenes de beneficio de las operaciones minoristas norteamericanas de Amazon, sin incluir los ingresos por publicidad, volverán a porcentajes bajos de un solo dígito en los próximos dos años. También esperan que la venta minorista internacional de Amazon obtenga beneficios de forma consistente en los próximos 2 o 3 años.
Sin embargo, se espera que la publicidad siga contribuyendo positivamente a los márgenes de beneficio. Con estas predicciones actualizadas, los analistas han elevado sus previsiones de márgenes de beneficios operativos y ganancias globales de Amazon para 2025 y 2026 por encima de las predicciones medias del mercado, mientras que mantienen sin cambios sus previsiones de ingresos.
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